胡宗南(徐永革 飾)奉蔣介石(馬曉偉 飾)之命，率領25萬精銳部隊進攻延安，企圖摧毀中共首腦機關。當時陜北的總兵力不過兩萬多人，面對數(shù)倍于自己的敵人，彭德懷(董勇 飾)主動請纓。黨中央正式任命彭德懷為西北野戰(zhàn)兵團的司令員兼政委，習仲勛(王鵬凱 飾)為副政委。
黨中央撤離延安，胡宗南占領了一座空城。為找到共軍主力決戰(zhàn)，胡宗南經(jīng)空中偵察，發(fā)現(xiàn)西北野戰(zhàn)兵團正向安塞撤退，即令整編第一軍軍長董釗率5個旅追擊，另派第31旅向青化砭方向前進，以保證董部側翼安全。青化砭是一條河谷，彭德懷在此為胡宗南準備了一個“口袋”。
青化砭首戰(zhàn)告捷，第31旅旅長李紀云(趙吉 飾)率領的3000多人無一漏網(wǎng)。青化砭戰(zhàn)役后，毛澤東(唐國強 飾)決定留在陜北，指揮全國的解放戰(zhàn)爭。這一決定既給彭德懷很大鼓舞，也給他帶來很重的責任和壓力。在敵強我弱的情況下，他既要消滅敵人，又要確保黨中央的安全。
