盧溝橋事變揭開了全國抗戰(zhàn)的大幕，紅軍改編為國民革命軍第八路軍，彭德懷(董勇 飾)被任命為八路軍副總指揮，前往山西。第二戰(zhàn)區(qū)司令長官閻錫山(程煜 飾)心里明白，要挽救晉局，必須借助八路軍之力。彭德懷一針見血地指出了閻錫山部署的弊病，使閻錫山深受震動。
日軍第五師團在靈丘至平型關(guān)一帶集結(jié)，準備向平型關(guān)守軍發(fā)動攻勢。彭德懷覺得這是一個機會，他提出以友軍堅守平型關(guān)正面，八路軍115師隱蔽集結(jié)于敵前進道路的側(cè)面，從敵側(cè)后夾擊平型關(guān)之敵。經(jīng)過一番浴血奮戰(zhàn)，平型關(guān)之役取得重大勝利，繳獲大批軍械物資，打出了八路軍的氣勢和威風。
