紅軍在突破三道封鎖線后，在湘江和蔣介石(馬曉偉 飾)調集的堵截大軍展開了血戰(zhàn)，紅軍戰(zhàn)士的鮮血染紅了湘江。1935年1月，具有歷史意義的遵義會議召開，毛澤東(唐國強 飾)重新回到紅軍的領導崗位。中央紅軍在國民黨的圍追堵截中，穿過彝族聚居地、強渡大渡河、翻越夾金山，在懋功和紅四方面軍派來接應的先頭部隊勝利會師。
歷經重重困難，紅軍終于到達陜北。一直負責殿后的彭德懷(董勇 飾)趕到吳起鎮(zhèn)時，正好傳來寧夏馬家軍進犯的消息。彭德懷主動請纓，親率陜甘支隊第一、二縱隊和新組建的騎兵連，打得敵人損兵折將，潰敗而去。
