茜波想找以前的憲章鐘，威脅凱瑟琳幫她找到鐘，但是大家不知道她要拿來干什么。邦妮恰好回來幫助凱瑟琳，凱瑟琳有了邦妮的幫助，決定打破茜波的計劃，先一步找到大鐘，然后將其藏起來。這時候席琳給凱瑟琳打電話，凱瑟琳心中有點懷疑，但還是去面見了席琳。
席琳對凱瑟琳說茜波做了傷天害理的事情，她要阻止茜波一切的罪惡行為。茜波想找到大鐘，因為大鐘對海妖的生命有威脅，茜波的目的就是毀掉大鐘。大鐘的三個部件在不同的地方，音叉在馬特那里，席琳已經將最重要的一個部件偷走了，還有一個在達蒙的手里，現在主要的事情就是將達蒙手中的鐘錘拿到手。
聽了席琳的話，凱瑟琳將信將疑，最終還是決定在小鎮(zhèn)聚會的時候將達蒙引出來。到了小鎮(zhèn)聚會的那天，凱瑟琳一行人已經做好了計劃，就等著達蒙和斯特凡的到來。果然，達蒙和斯特凡參加了聚會，同樣，茜波也來參加聚會。茜波也知道鐘錘在達蒙的手里，想進入他的大腦進行控制，無奈達蒙已經關閉了人性，茜波查看不到任何有用的東西。
達蒙自己心里也打著小主意，于是達蒙就假裝和茜波好意，實則想殺了茜波。茜波穿上了當年埃琳娜選美時的裙子，站在同一個地方照鏡子，達蒙的眼前浮現了埃琳娜的影子，將茜波看作了埃琳娜。茜波利用了達蒙這一弱點，以為達蒙會乖乖就范，沒想到達蒙早就有準備，趁著茜波不注意就將她打暈了。
達蒙將茜波關了起來，茜波醒來之后就將達蒙的人性和記憶歸還給了達蒙。斯特凡當了卡德(WoléParks 飾)的奴隸后又開始大開殺戒，之前斯特凡一直靠著動物的血液為生，如今殺人不眨眼。凱瑟琳想拯救斯特凡，卻被斯特凡一陣羞辱。兩人在準備結婚的時候發(fā)生了意外，如今斯特凡完全像是變了一個人，凱瑟琳傷心不已。
斯特凡還當著凱瑟琳的面吸食人血，將一個個好人變成吸血鬼，凱瑟琳勢單力薄，無法阻止他。
