一直控制著達蒙和恩佐(邁克爾·馬拉基 飾)的神秘人物終于出場了，她叫茜波，是一個神秘的生活了幾百年的超自然生物。茜波控制著達蒙和恩佐為她做事情，讓他們把內心邪惡的人抓來供她享受。茜波很擅長進入人的潛意識，探索人內心最真實的想法，達蒙為了不被茜波發(fā)現，已經關閉了自己的人性，但是還潛藏著自己對埃琳娜的愛，暫時還沒有被茜波發(fā)現。
恩佐也在潛藏自己的想法，茜波進入恩佐的思想，恩佐抵抗她，無奈只能說出莎拉的名字。莎拉是恩佐的好朋友，同時也是斯特凡家族的后裔，但是達蒙并不知道莎拉和他們家的關系。茜波要求達蒙和恩佐將莎拉帶回來。恩佐和達蒙找到了莎拉，但是莎拉很聰明，用馬鞭草藥劑將達蒙刺暈了，恩佐帶著莎拉就趕緊逃走，叫莎拉離開這個地方。
但是就在他們來到莎拉家中時，碰見了斯特凡一行人。恩佐見到了邦妮，邦妮問他為什么要這么做，恩佐告訴了她真相，但是自己不能逃脫茜波的手掌心，邦妮想幫助恩佐，將他打暈了放在車上，但是就在車開到半路上時，恩佐醒了，開始流鼻血，恩佐說自己必須回去，現在已經離茜波太遠了，茜波會殺死他的。
邦妮和恩佐深情親吻，恩佐最終還是回到了茜波的身邊。另一邊，斯特凡準備帶莎拉走，但是達蒙出現了，挾持了莎拉，準備殺死她，斯特凡勸誡達蒙，當達蒙有點心軟的時候，茜波出現了，控制了斯特凡，將莎拉殺死了。茜波回來后很生氣，進入了達蒙的最后一道防線，那就是他對埃琳娜的愛，她改動了達蒙的記憶。
同時，茜波也知道了恩佐深愛著邦妮，她準備著下一步計劃。里克上次在一個墓穴里面發(fā)現了一些東西，看見一個奇怪的標志，里克隨行的實習生喬治說這個標志自己的身上也有，并且說了自己一段不為人知的經歷。里克有點思路，但是不知道該從何下手。
斯特凡回來后心里很難受，但是自己寧愿獨自承受也不告訴任何人，凱羅琳對斯特凡說希望兩人一起承擔。斯特凡向凱羅琳求婚了，這是一個巨大的驚喜，自己從來沒有想過能夠得到斯特凡的求婚，現在成為現實了，凱羅琳很開心，兩人深情相吻。
