邦妮彈著恩佐(邁克爾·馬拉基 飾)的留下來的吉他，一遍又一遍的回想著自己和恩佐從前在一起的點點滴滴。恩佐教她彈吉他，但是她總是學(xué)不會，躺在恩佐的臂彎，一起讀著古老的故事。恩佐現(xiàn)在離開了，邦妮到處都找不到恩佐。斯特凡和凱羅琳在一起了，盡管凱羅琳還有兩個孩子，但是他們依然很幸福。
但是斯特凡也一直在找自己的哥哥達蒙，希望能夠救贖他。而此時，面對這些愛人的思念，達蒙和恩佐正在做一些不可告人的事情。達蒙和恩佐抓了一男一女，準(zhǔn)備進獻給一個不明生物食用，達蒙將男子掛在掛鉤上，放在了滿是血液的水池里面，瞬間男子就只剩下頭發(fā)了，整個地方都是懸掛著吃剩下的尸體。
恩佐將女子的血吸干了，將她拋在了公路上。第二天，斯特凡他們接到消息說一條路上發(fā)生了兇案，斯特凡和邦妮來到了案發(fā)地點，發(fā)現(xiàn)一名女子被人吸干了血，脖子上纏著琴弦。斯特凡覺得是達蒙所為，順著線索來到了一個廢棄的屠宰場，見到了達蒙，但是達蒙已經(jīng)關(guān)閉了人性，不肯跟斯特凡回去。
斯特凡不想拋棄自己的哥哥，于是就用木樁將達蒙刺暈了。這時候邦妮進來了，但是達蒙突然醒了過來將邦妮挾持了，恩佐也出現(xiàn)了。看見恩佐，邦妮很激動，但是恩佐表現(xiàn)得不在乎她，叫邦妮和斯特凡趕快離開這個地方，說自己和達蒙已經(jīng)被控制了，回不去了。
邦妮和斯特凡回去了，邦妮很傷心，自己深愛的人現(xiàn)在變成了這樣，但是自己暫時無能為力。凱羅琳正在看視頻的時候，保姆賽琳給她打電話，突然就沒有聲音了，凱羅琳趕緊回家，打暈了正準(zhǔn)備殺害她孩子的女人，馬上用自己的血喂給賽琳喝，賽琳活了過來。
凱羅琳用意念控制保姆，叫她帶著自己的小孩出去，凱羅琳審問那個女人，但是女人什么都沒說就咬舌自盡了。邦妮回來后回想恩佐對她說的話，覺得有什么線索，于是根據(jù)恩佐留下來的線索，有了新發(fā)現(xiàn)，但是自己不確定，于是打電話給里克，說以前恩佐提到過塞壬海妖的古老傳說，他們是不是被塞壬海妖控制著。
與此同時，達蒙和恩佐發(fā)現(xiàn)，充滿血水的池子里面，緩慢的起來了一個女人。
