蔣介石聞前線奏凱大悅，親臨前線指揮，卻受到馮玉祥部下鄭大章率騎兵團突襲圍困。此時蔣軍大部隊分散各地，歸德城內(nèi)只有連城(黃覺 飾)一團守衛(wèi)，但連城調(diào)度有方，先派一營人馬前往騎兵團駐地偷襲，逼鄭大章回救，再派一營人馬守城，之后自己僅率一營兵馬前來救援。
連城部拼死力戰(zhàn)，令鄭大章誤以為精銳到此，又聞后方被襲只好率部撤退，蔣介石方才脫險。驚魂甫定，蔣介石接見連城，知悉來龍去脈不由大贊連城忠勇可嘉，遂親筆寫下命令，破格授連城黃埔三期畢業(yè)之資格，連城從此踏上平步青云之路。
1936年12月，西安事變爆發(fā)，蔣介石迫不得已宣布聯(lián)共抗日，是為國共第二次合作。韓奎(祖峰 飾)和紅纓(杜曉婷 飾)加入了共產(chǎn)黨的隊伍，但韓奎卻因出身問題而倍受指責(zé)，韓奎雖想不通，但還是表示會盡快提高覺悟，爭取早日入黨。茅劍升(趙毅 飾)則在冷長禮的扶持下，走上了真正的特務(wù)生涯。
1937年盧溝橋事變后，抗戰(zhàn)全面爆發(fā)。1938年初，李宗仁將軍率第五戰(zhàn)區(qū)全體將士，力戰(zhàn)南下日軍，連城身為副師長，熱血沸騰，只待大戰(zhàn)。誰料在陣地前，連城與韓奎再度相遇，已是共產(chǎn)黨某縣大隊隊長的韓奎，乍見連城攥緊了拳頭，拼命遏制自己的憤怒，紅纓不明就里欲找連城報仇，再次被韓奎攔下，他告訴紅纓，此刻當以國事為重，抗日為大，私人恩怨待日后再說吧。
