怒火中燒的連城(黃覺 飾)闖進韓家找連蓮，卻一無所獲。韓家父子這才得知連家被滅門，驚訝莫名。韓奎(祖峰 飾)不顧父親阻撓，追隨連城去找連蓮。連城怒斥韓奎，聲稱只要自己活著，連蓮就不可能和你在一起，韓奎不為所動，兩人最終分道揚鑣，各自尋找連蓮下落。
連蓮流落省城，在一間破廟里偶遇貧困交加的茅劍升(趙毅 飾)和他重病的妻子。茅劍升因買不起救命的人參而失聲痛哭，觸景生情的連蓮感念茅劍升疼愛發(fā)妻，以一根金條的代價換回人參，令茅劍升感激萬分，說自己欠連蓮一條命。遍尋不著連蓮的連城，只好返回連家安葬連家老少，他在連步云(寇振海 飾)的靈位前發(fā)誓要手刃仇人詹力(劉勇 飾)。
連城趁夜色再次潛入兵營，經(jīng)過一番激戰(zhàn)他控制了詹力，貪生怕死的詹力謊稱幕后指使是韓志遠(王奎榮 飾)，連城卻一刀了結(jié)他的狗命，但寡不敵眾被擒。聞訊趕來的馬軍長驚怒之余仍拉攏連城效力，連城不從，馬軍長將其移交警察局。不料回警局的半途中遭遇車禍，連城雖逃出生天卻也遍體鱗傷。
省城之內(nèi)到處貼滿了通緝連城的告示，警察們嚴陣以待，全城搜捕。連城昏倒在藥店門口，被老板蘇志丹(孫洪濤 飾)所救。醒來的連城警覺的挾持了蘇志丹逼問對方企圖，蘇志丹卻表示既然出手相救便不會加害。連城聽蘇志丹談吐不俗，便說出事情原委，蘇志丹勸走投無路的他參加黃埔軍校。
連城考慮再三決定參軍，在報名現(xiàn)場他化名“林土成”如愿成為黃埔軍校的學(xué)員。然而當(dāng)?shù)竭_目的地時，出現(xiàn)在眾人面前的卻是自稱國民革命軍西北聯(lián)軍第四軍第二十一團團長的巴山(程六一 飾)。所謂“黃埔軍校招生”不過是巴山拉壯丁的幌子，連城暗自叫苦，正是才出虎穴，又進狼窩。
