伊莉莎白擊敗了西班牙艦隊(duì)，鞏固了英國皇室和清教徒教廷，女王也沒有急于聯(lián)婚的需要，然而英國王位的繼承人依舊是個待解決的問題，沒有子嗣的女王要如何選擇她的繼承人呢？萊斯特公爵去世后，他的繼子艾塞克斯公爵成為女王的新寵，俊美出眾的公爵深深迷惑伊莉莎白，她想收斂起自己感情，卻也無法掩飾對這位年輕公爵的愛意。
艾塞克斯公爵說服伊莉莎白讓他列席國事商議會，他的受寵逐漸讓眾大臣們心生不滿，英國上下議論紛紛，直到論壇報上登出女王屬意艾塞克斯公爵作為王位繼承人，伊莉莎白才開始正視這件事。此時，伊莉莎白發(fā)現(xiàn)艾塞克斯竟然與侍女有染，盛怒下的她將宮女許配給艾塞克斯公爵。
