瑪麗是信奉天主教的蘇格蘭女王，而伊莉莎白一世是英格蘭的新教徒女王。兩個國家長期不和，各自的宗教相互對立。瑪麗的存在對伊莉莎白造成了威脅，因為她是亨利八世最喜愛的外甥女，被英國皇室所承認(rèn)。若伊莉莎白死了，瑪麗可順理成章登上王位。
審判過后，瑪麗女王以叛國罪被判處死刑，伊莉莎白女王勉強簽署了死刑執(zhí)行令，將自己最重要的威脅鏟除。1588年，英國擊敗了當(dāng)時無敵的西班牙鑒隊，伊莉莎白帶領(lǐng)著大英帝國成為海上強權(quán)，進(jìn)入“黃金時期”。然而此時，女王最愛的萊斯特公爵卻生了重病，病塌前，他將自己的繼子艾塞克斯公爵托給伊莉莎白照顧。
