壽輝獲悉各地將士醞釀兵變，恐友諒乘機策動作反，故意調(diào)開友諒游說子興聯(lián)盟，以求化解內(nèi)憂外患之效。當(dāng)友諒抵郭府時，態(tài)度囂張萬分，向天敘兄弟挑戰(zhàn)比箭，天敘兄弟不敵，元璋挺身迎戰(zhàn)，雖替子興挽回面子，仍視友諒為大患。
友諒在府內(nèi)逅子興女天蘭，被其顛倒眾生之貌所吸引，二人互投深刻印象。壽輝乘子興不備而戰(zhàn)，親自督師偷襲其所居之地，以為子興會處斬友諒報復(fù)，藉此可一石二鳥。怎料子興遵從元璋之計，利用友諒作奸細，以達裡應(yīng)外合。
友諒被釋返回軍營時，令子壽輝大為驚奇。另一方面，友諒暗中拉攏民心，逐步爭取群眾力量，向壽輝顯以顏色。壽輝恐養(yǎng)虎為患，在鴻門宴內(nèi)暗藏殺機，務(wù)求置友諒於死地。友諒自知形勢險惡，乘機煽動民情，自封為主帥，削去壽輝全部兵權(quán)。
