張無忌(吳啟華 飾)三人一行往海邊去，在夜宿之時被當(dāng)?shù)毓俦l(fā)現(xiàn)通報汝陽王府，王保保奉命抓趙敏(黎姿 飾)回府，一時間張無忌趙敏小昭(江希文 飾)三人走散。奔逃時；趙敏發(fā)現(xiàn)小昭不見了。原來小昭被一直尾隨的金花婆婆(馮素波 飾)擄走，當(dāng)場質(zhì)問她有否偷取大挪移心法，在旁的蛛兒恍然小昭是婆婆的人。
婆婆又說得知謝遜(駱應(yīng)鈞 飾)在冰火島，已使計騙他到靈蛇島，叫小昭將千芒痛心散毒藥給張無忌吃，好利用他騙取謝遜的屠龍刀，小昭內(nèi)心痛苦。海邊；張無忌三人見金花婆婆、蛛兒及周芷若(佘詩曼 飾)包船，三人于是喬裝船夫混入大船。在船上；小昭對母親交代下毒之事一直猶豫不決，金花婆婆再度警告，小昭只得在母親的監(jiān)視下佯裝下毒，金花婆婆遂滿意。
張無忌察覺船往南行，似到靈蛇島方向；船抵陸地，竟發(fā)現(xiàn)義父謝遜與丐幫大打出手。謝遜大敗丐幫一眾，長老陳友諒巧言令謝遜放他生路。同時得知金花婆婆以張無忌的下落換取屠龍寶刀，張無忌恐義父被騙，欲出面相認，卻被趙敏阻止，更在他手中重重一咬，要他對她永遠不忘。
是夜；張無忌得知金花婆婆與蛛兒背著個大包往謝遜居所去，張無忌擔(dān)心前往。同時陳友諒暗中潛伏欲奪刀，被耳尖的謝遜趕走。暗中窺視的張無忌得知；原來金花婆婆的真正身份是紫衫龍王。
