秦香蓮帶著一雙兒女被發(fā)配軍前，押解衙差卻奉命半途對三人下毒手。危急關(guān)頭得一俠士相救，秦香蓮認(rèn)出俠士就是當(dāng)年家鄉(xiāng)放賑之時(shí)曾救過自己的恩公。俠士聽說秦香蓮被駙馬陷害，擔(dān)心她們還會(huì)有危險(xiǎn)，便帶著三人來到土地廟。
土地廟中顯然已經(jīng)被人清理過，尸體、鋼刀、鮮血都消失無蹤，俠客囑咐三人在廟中等候，獨(dú)自夜探縣令府第，以進(jìn)宮腰牌騙得縣令信任，順利取走作為兇器的鋼刀，鋼刀上印有駙馬府的印記。事已至此，為洗脫殺人罪名，秦香蓮不欲狀告駙馬亦不能。
鋼刀既得，俠客指點(diǎn)她在包拯回府途中攔轎喊冤，秦香蓮依言而行。包拯見鋼刀十分震驚，將母子三人帶回府中。俠客在人群中見此情景，放心離去。在開封府中，秦香蓮向包拯陳述自己遇險(xiǎn)獲救的經(jīng)歷，此時(shí)展護(hù)衛(wèi)回府，秦香蓮方知兩次相救的恩公竟是御前四品帶刀護(hù)衛(wèi)展昭(何家勁 飾)。
包拯對陳世美(楊懷民 飾)殺其滅嗣的罪行十分震怒，在公孫策(范鴻軒 飾)的勸阻下決定先與王丞相商議，王丞相為顧及皇室顏面，提議再對駙馬好言相勸。誰知兩人善言相勸，陳世美卻 非但不領(lǐng)情，反而冷嘲熱諷，包拯一怒之下與陳世美對簿公堂，卻因證據(jù)不足，讓陳世美巧言脫罪。
一戰(zhàn)失利，包拯決定沉著再戰(zhàn)，展昭調(diào)派人手一邊搜集證據(jù)，一邊對陳世美攻心。陳世美停妻再娶、追殺妻兒，終于受到良心譴責(zé)，昔日情景夜夜入夢，韓琪陰魂也似乎縈繞不散，在展昭攻心策略之下時(shí)時(shí)感到被父母責(zé)備，更加度日如年。
縣令畏懼包拯，不敢再幫陳世美作惡，陳世美終覺走投無路，向王丞相要求與秦香蓮相見。在王丞相安排的僻所，陳世美對秦香蓮?fù)搓愖约旱幕诤抟约胺N種無可奈何，拿出銀子安頓家小，善良的秦香蓮答應(yīng)成全丈夫的榮華富貴獨(dú)自回鄉(xiāng)，陳世美安心之后終于真情流露，將一對兒女擁入懷中。
誰料這一幕被聞?dòng)嵹s來的公主(侯炳瑩 飾)看在眼里，見公主冷冷地轉(zhuǎn)身離去，陳世美驚魂之下立刻追逐而去，扔下秦香蓮悵對空屋。倍感委屈的公主在府中又哭又鬧，驚動(dòng)了太后，陳世美向太后表示心里只有公主，但公主不依不饒定要陳世美休妻。
太后認(rèn)為休妻之舉太過仗勢欺人，表示要見見秦香蓮，王丞相和包拯讓秦香蓮放心前去。
