軍統(tǒng)上海站站長尚義之與黃超接頭，并且根據(jù)查證得知顧愷真名是顧志凱。正當(dāng)尚義之黃超二人準(zhǔn)備離開時，卻卷入了不明人員刺殺日軍軍官的事件中，尚義之中槍身亡，黃超也隨之暴露。黃超通知王四易(丁志城 飾)和梅芳(楊旸 飾)轉(zhuǎn)移，王四易通知梅芳顧愷的真實身份。
梅芳化妝前往任泰診所匯報，卻被日本特務(wù)發(fā)現(xiàn)。河野審問龐雨，得知任泰就是中共虹口區(qū)委張書記。立刻組織畢曉云喬裝成帶孩子的婦女去抓捕。雙方狹路相逢，畢曉云以孩子和劉護士為人質(zhì)，要挾張書記投降。老宋冒充張書記站出來，救下人并掩護張書記逃走后服毒殉國。
梅芳在與日本人的激烈槍戰(zhàn)中受重傷幸被王四易所救，二人在黃超的營救下從日本人手下逃脫。黃超開車帶著王四易、梅芳找到一家診所，梅芳中彈失血過多，為救梅芳王四易提出自己是O型血可以為她輸血。正當(dāng)王四易為梅芳大量輸血身體虛落之時，畢曉云追到診所要殺梅芳，危機之下王四易告訴她讓他們活命才能找到頭骨。
河野將王四易、梅芳二人轉(zhuǎn)到醫(yī)院，準(zhǔn)備繼續(xù)從他們身上追尋頭蓋骨線索。王四易、梅芳清醒后，制服醫(yī)生并通過黃超的營救逃出日本人的掌控。
