佐佐木命人實(shí)施抓捕，李福財(cái)出門后被活捉，他想自殺時(shí)沒能得逞。佐佐進(jìn)門后發(fā)現(xiàn)司令官在上面，司令官將丁輝留下調(diào)查此事，佐佐木懷疑內(nèi)部有間諜。肖斌和周宏假裝送外賣的被追趕，兩人騎著自行車逃走，谷田一在高處用狙擊槍險(xiǎn)些抓住肖斌，高宏及時(shí)出手救了他。
王四易(丁志城 飾)的藏身地也被發(fā)現(xiàn)，他們和日本兵交手后慌忙逃走。佐佐木回去后得知劉云翔(聶遠(yuǎn) 飾)只打了一個(gè)電話，劉云翔說電話沒人接聽。肖斌對(duì)于周宏的救命之恩表示感謝，雙方?jīng)Q心一致抗日。佐佐木讓谷田一對(duì)李福財(cái)進(jìn)行審問，還抓來的他老婆和兒子。
周宏會(huì)盡快找一名火車司機(jī)來協(xié)助軍統(tǒng)的行動(dòng)，他的話讓肖斌看出他是一名專業(yè)人士，周宏讓他調(diào)查一下周明遠(yuǎn)的死因，肖斌答應(yīng)下來。周玉琴一直躲藏在醫(yī)院里暗中觀察著周梅芳(楊旸 飾)的行動(dòng)，李福財(cái)在逼問之下只好交待出他知道的情況。
周梅芳打開了中美醫(yī)院的保險(xiǎn)柜，她在里面沒發(fā)現(xiàn)頭蓋骨，但找到了圖紙，劉云翔將自己的分析說出來，他清楚保存頭蓋骨的地方需要一個(gè)干燥而陰冷的地方，周玉琴跟著周梅芳來到劉云翔家外，她推開門后質(zhì)問起高梅芳和劉云翔。
肖斌讓王四易通知李福財(cái)?shù)男〗M隱藏起來，他清楚接下來的任務(wù)是暗殺日本特使。周玉琴十分生氣地離開，她憎恨高梅芳和劉云翔。劉云翔去找中美醫(yī)院的建筑師萬宇豪，他在他家中等他回來，萬宇豪沒隨大學(xué)南遷，他們以前住的房子被日本人沒收了。
劉云翔向萬宇豪問起中美醫(yī)院的情況，還提起了父親劉昭，萬宇豪一直對(duì)劉昭也很佩服，他說秘密保險(xiǎn)柜在停尸房第32號(hào)抽屜的后面，密碼是8391，劉云翔表示感謝后離開。劉云翔和周梅芳聯(lián)系上組織后見到了周宏，這讓劉云翔很意外，周宏讓劉云翔暫時(shí)不要?jiǎng)宇^蓋骨，目前重要任務(wù)是刺殺日本特使，但劉云翔不想和軍統(tǒng)合作，劉云翔申請(qǐng)調(diào)離北平去前線。
周玉琴在中美醫(yī)院沒能找到劉云翔和周梅，她還讓趙亮幫忙去對(duì)付周梅芳。查理被一群人抓住，還被逼問頭蓋骨的下落，面對(duì)美國士兵的死亡查理只好交待頭蓋骨的藏處，劉云翔將頭蓋骨拿走并速度轉(zhuǎn)移出去，他沒聽從周宏的意見。
王四易將查理被綁架的事情打電話說給肖斌，肖斌馬上安排行動(dòng)隊(duì)出發(fā)。周梅芳見谷田一帶人來后急忙抱著頭蓋骨又回去將它交給劉云翔，劉云翔找到頭蓋骨后將它藏起來，周梅芳要出去時(shí)被趙亮和周玉琴帶走。
