上海地下黨組織也在籌劃奪回關蓋骨之事，喜子懸賞五百大洋讓京城五大車行捉拿兇手，劉云翔(聶遠 飾)到家后跪在父親靈堂前，周玉琴也發(fā)誓要找到兇手，劉云翔要將靈堂搬回家中，周叔答應讓他搬。劉云翔要懸賞一千大洋尋找頭蓋骨，周叔答應出錢。
劉云翔將他爸轉到中美醫(yī)院，他知道大哥王四易(丁志城 飾)負責案件，兩人小時候結拜過兄弟。王四易試圖加入共產黨組織，他還營救過幾個監(jiān)獄中的俘虜。劉云翔聯系上了高明遠并說出暗話，周玉琴一心要當劉云翔的媳婦，她在他面前表現的很自信。
地下黨組織準備對劉云翔進行抓獲并審問，他們還猜想可能是日本人所為。周玉琴從錢莊拿走一千大洋，高明遠向周叔匯報情況，他問出了劉云翔家的住址。草上飛帶著頭蓋骨找到王老板，王老板得知他的來意后有些吃驚，王老板等他走后命人緊跟他。
查理向劉云翔表示難過，劉昭是他最好的朋友，他介紹秘書畢曉云和劉云翔認識，劉云翔是他最好的學生，分享者電視他提出要和查理老師單獨談一下。查理親自給劉昭做的手術，劉云翔感覺到兇手的殘忍，查理感覺對不起他，原本頭蓋骨是放在中美醫(yī)院地下室的保險柜中，只有查理知道劉昭將頭蓋骨拿出來研究，王四易也是他告訴的。
谷田一讓鐵頭去找草上飛，鐵頭是北平城的賊老大，他老母親被日本人抓住做人質。鐵頭從妓院中打聽到草上飛的遺跡，高明遠見到了劉云翔并記住了他的車牌號。周玉琴向劉云翔說起草上飛偷走了頭蓋骨，她有他的消息會通知他。
劉云翔看到了父親寫的日記，他一直在等他凱旋歸來。王老板向王四易說起草上飛的下落，王四易找到草上飛后向他逼問頭蓋骨的下落，草上飛挨打后只好交待，王四易見他要反抗時開槍將他打死。劉云翔也帶人去了草上飛那里，他到后見到草上飛已經被王四易殺死。
劉云翔沒離開，他要留下來找證據并尋找頭蓋骨的下落，還要和王四易一起找，日本憲兵突然到來也要插手此事。王四易回去后將案情匯報給佐佐木，佐佐木要對劉云翔進行詢問，他看出他很疲憊，佐佐木還將那塊表還給劉云翔。
