臨城火車站戒備森嚴，身為專列內衛(wèi)負責人的鄭祥(程前 飾)從專列走出。劉洪(趙恒煊 飾)見到鄭祥，復仇的怒火幾乎難以抑制，但為了大局，劉洪和李正(劉長純 飾)強忍仇恨，跟從鄭祥上了專列，來到特使和首長乘坐的包廂。劉洪、李正向山東軍區(qū)一號首長報告，說逃脫的松尾和失蹤的“小東北”很可能對這輛專列下手，請求在排除隱患前暫緩發(fā)車，此舉竟引起了楊棟的不滿。
但美國特使善解人意，同意一小時后再發(fā)車。彭亮(張亞坤 飾)的摩托車隊、鐵道游擊隊的戰(zhàn)士、芳林嫂(史蘭芽 飾)和她的老姐妹們，都在鐵路沿線仔細搜尋，要在一個小時內排除隱患。松尾和“小東北”劫持了國民黨前行的尋路裝甲車，穿上國軍士兵軍服的二人準備在鐵路橋上炸毀特使專列。
松尾了為了保證成功，到鐵路橋前方的樹林向天皇祈禱。回來的路上和芳林嫂的“婦女巡查隊”相遇。芳林嫂認出了松尾，松尾掉頭向樹林跑去，芳林嫂緊追不舍。松尾開槍打傷了巡查隊的一個姐妹，情急之下的芳林嫂將別在腰間的手榴彈扔了出去……聞聲趕來的劉洪發(fā)現(xiàn)松尾已被炸得血肉模糊。
松尾臨死之際還不承認失敗，說“大本營”會讓鐵道游擊隊吃盡苦頭。劉洪在附近發(fā)現(xiàn)了“小東北”的裝甲車，一場激戰(zhàn)，“小東北”所駕駛的裝甲車被彭亮炸毀，所有隱患似乎全部排除。劉洪忽然想到了松尾臨死前說的“大本營”，于是飛身上了特使專列。
經(jīng)特使批準，和鄭祥一起保衛(wèi)特使的包廂。劉洪對身旁的鄭祥冷嘲熱諷，說他如果不是松尾說的“大本營”那也是“大本營”的一條狗。鄭祥并不在意劉洪的嘲諷，相反他對“大本營”的消息格外重視。“大本營”推著餐車終于出現(xiàn)了，劉洪和鄭祥同時發(fā)現(xiàn)了其中的異常，二人聯(lián)手抓捕了日本高級特工“大本營”。
劉洪對鄭祥說，如果都像今天這樣，以前的恩怨他可以都忘記。兩人不禁敞開心扉，雙手緊握。三個月后，內戰(zhàn)爆發(fā)了，鐵道游擊隊重新武裝，奉命奔赴新的戰(zhàn)場……
