王雅茗捐贈的槍支零部件散亂無法組裝，鄧華來到貿(mào)易商行找王雅茗詢問緣由，王雅茗推說是鐵路局在封存槍支時零部件搞亂了。鄧華聽后氣憤不已，隨即找到魯大姑(郭虹 飾)，就槍支問題和以前的過節(jié)激烈爭吵。而此時的王雅茗正在秘密部署棗莊暴動。
劉洪(趙恒煊 飾)來到南雅芳家，詢問許槐生的下落，南雅芳說她與許槐生已經(jīng)斷絕關(guān)系。劉洪在南雅芳那里得到了一張軍統(tǒng)站迎新年舞會的入場券。魯大姑與彭亮(張亞坤 飾)經(jīng)過查證，王雅茗的那批槍問題并不是鐵路局所致，她頓時有種不祥的預感。魯大姑來到南北商行，拿出確鑿證據(jù)質(zhì)問王雅茗。
王雅茗見推脫不過，竟向魯大姑提起了一個令她頓驚失色的男人。魯大姑立刻意識到，王雅茗的背后定隱藏著一個天大陰謀。王雅茗對劉洪的多日不歸感到不妙，帶領(lǐng)阿滿及“快活里”的馮掌柜等人撤離棗莊。劉洪扮作國軍軍官混入軍統(tǒng)徐州站舞會，沒有引起任何人的懷疑。
然而就在此時，竟意外遇到了叛變投敵的孫玉田(張笑君 飾)。
