珍珍確信松尾就是制造軍列爆炸案和殺害克里特的元兇，并將此事告知“筷子會”的弟兄們，但鐵牛卻依然對松尾深信不疑。關義(李進榮 飾)帶著狼狗“北海道浪人”通過現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的那枚紐扣對鄭祥(程前 飾)進行暗中調查，卻沒有發(fā)現(xiàn)任何蛛絲馬跡。
劉洪(趙恒煊 飾)由此確信鄭祥并非這兩起案件的兇手。在專家的幫助下，劉洪得知血字母“Z”很可能是“復制”這個英文單詞的開頭字母，隨后果真在克里特留下的文件中找到了軍列爆炸案鑒定報告的副本。面對克里特的鑒定報告，楊特派員、羅立本和胡少康依舊不肯結案，強烈要求找出實施爆炸的犯人。
共產黨代表林風也支持楊特派員的意見，這令劉洪非常納悶。重慶來電，要求羅立本、胡少康盡快讓津浦鐵路通車，二人急得團團轉。而楊特派員卻一副心有成竹的樣子，說事情很快就會峰回路轉。楊特派員、羅立本、胡少康帶著國軍憲兵突然來到鐵路局軍需倉庫門前，要求對其進行搜查。
劉洪和孫玉田(張笑君 飾)隨同進入倉庫，國軍憲兵竟然在倉庫里搜查出了軍列失竊的軍火。劉洪蒙了，孫玉田則高喊有人栽贓陷害。孫玉田提著槍逼問倉庫眾保管員，有人說見鄭祥來過倉庫。孫玉田突然想到鄭祥曾拉攏他反水，便當面質問鄭祥。
鄭祥見躲不過去，對在路局軍需倉庫藏匿軍火一事供認不諱，同時他告誡孫玉田，如果將此事報告給劉洪，孫玉田也同樣逃脫不了干系。
