馬德才沒想到半路殺出個敲竹杠的，但他還是如約去了東郊外的大王村，一路上都在想著電話里的聲音，似乎有點耳熟，對方十分知道他的底細(xì)，還知道智齒，見了面原來就是劉明復(fù)。秦少川(張旭 飾)得到消息了，劉明復(fù)確實是叛變了，前來告訴白露(繆婷茹 飾)。
馬德才想知道什么是智齒計劃，其實到現(xiàn)在劉明復(fù)也還沒明白其中的奧秘，而老徐也是不知道智齒計劃是什么，上級只說這智齒計劃很重要，抗戰(zhàn)已經(jīng)進(jìn)入最后的時期，就擔(dān)心這份計劃會落入敵手，會給國家?guī)聿豢晒懒康膿p失。
王天橋(李乃文 飾)邀大家一起吃散伙飯，大家都挺舍不得的，此時老張前來請潘慎之(姜武 飾)和王天橋過去一趟，而飯冢(錢波 飾)也帶了一名隨從，是來看望老太太的，丹鳳和阿金(柯藍(lán) 飾)跟飯冢周旋。關(guān)于智齒計劃的，經(jīng)緯度是他們掌握的唯一情報，可這事關(guān)國家重大利益，絕不能落入敵人和那些敗類手中，老徐決定制定一個計劃，就是找到田鼠的上線，田鼠和上線都是單線聯(lián)系，老徐要潘慎之假裝田鼠，潘慎之很害怕，老徐知道智齒計劃一旦落入敵手后果就不堪設(shè)想，讓他們好好考慮，有必要的時候可以請示他們的首長，王天橋表示已經(jīng)沒有首長了，因為首長轉(zhuǎn)業(yè)了，丹鳳聽說可不高興了。
潘慎之要出一趟遠(yuǎn)門，幫姥姥家的去越貨，阿金關(guān)心他價錢有沒有談好。丹鳳現(xiàn)在是悲喜交集，喜的是這個組織最后沒有解散，悲的是前途渺茫，而平安里的潘慎之讓她放心不下，擔(dān)心潘慎之要逃跑，王天橋建議拿槍把他堵回去。
這注定是一個不眠之夜，回想起剛才的那一幕，潘慎之的心就亂了，老徐說的沒錯，讓他假冒田鼠去尋找上線，以破解智齒計劃的奧秘，這是眼下唯一可行的路徑，可誰都知道這無疑是一條充滿危險的路徑，他本來就是假的，而尚不可知的上線，此次注定是條不歸路，只能離開了，看著熟睡的阿金，他心里五味雜陳。
丹鳳算到潘慎之會逃跑，在弄堂口攔住了他，阿金發(fā)現(xiàn)潘慎之不在出來看到他們倆在一起了還以為他們?nèi)ニ奖即篝[來著。劉明復(fù)約馬德才在澡堂談，認(rèn)為田鼠根本就沒死，指出馬德才竟敢欺騙戴笠。少川覺得劉明復(fù)可能投靠上海軍統(tǒng)站和汪偽政府，現(xiàn)在先生的指示是要把田鼠找到，就算這只田鼠是冒牌貨也要把他找到，這樣就能聯(lián)系田鼠的上線。
劉明復(fù)要馬德才跟他一起合作，大家都賺錢，就一起發(fā)財了，這是千載難逢的良機(jī)，因為他知道只有馬德才才能幫他找到那只田鼠。
