1945年3月的上海，依舊是春寒料峭，這天夜晚從這列由南京開來的火車上，走下了一個神秘的旅客，此人姓吳，是國民政府的一名諜報員，此番來上海是為了交接一項機密情報，代號智齒，故事就此拉開了序幕。吳先生剛下火車就被日本最高課機關(guān)長逮捕，他沒能經(jīng)受拷問，叛變了，供出了田鼠。
王天橋(李乃文 飾)是一名牙醫(yī)，在法租界開了一家牙科診所，有個小兄弟叫李言(阮巡 飾)，是遠東日報社的攝影記者，王天橋此時還不知道他的命運會從今天晚上發(fā)生改變。田鼠被日本人追捕，腿部中槍受傷，被飯冢(錢波 飾)逮捕，飯冢強行讓王天橋幫田鼠剖腹取出膠卷。
王天橋整個人都呆住了，他殺人了，那幫鬼子拿槍頂著他的腦袋，逼著他剖腹，沒有麻藥，屠殺自己的同胞，李言勸王天橋再怎么著他得活著。因為飯冢的果斷，讓日本人獲得了很重要的情報。王天橋無意間在他的衣服上發(fā)現(xiàn)了膠卷，才知道這個才是真的，這么說田鼠吞下去的膠卷是假的，而此時日本人也發(fā)現(xiàn)了他們拿到的膠卷是假的。
王天橋知道這份膠卷很重要，不然田鼠怎么會拼死保護，李言看著王天橋?qū)Ｗ⑼z卷的眼神，以為王天橋是八路，讓他以后用得著的時候盡管吩咐。第二天一早，軍統(tǒng)的于大頭前來診所，跟王天橋?qū)Π堤枺跆鞓蚴且活^霧水，而飯冢知道他們拿到的膠卷是假的對王天橋產(chǎn)生了懷疑此時前來診所搜查，王天橋知道麻煩來了，無奈之下，只好生生的拔下了于大頭的一顆好牙。
有家芝蘭書屋是軍統(tǒng)上海站的一個聯(lián)絡點，當家人是馬德才，而被王天橋拔牙的于大頭此時正跟馬德才見面，自作聰明的于大頭居然以為王天橋是田鼠的下線，結(jié)果莫名奇妙的付出了一顆牙的代價。飯冢此番找王天橋是要膠卷，但他的人在王天橋的診所并沒有找到膠卷，飯冢跟王天橋介紹他是日本特高課機關(guān)長，要是王天橋有找到另一個膠卷就電話通知他，飯冢一走，王天橋趕緊找出膠卷，知道一定要藏好了，不然他的小命就沒了。
于大頭知道王天橋不是田鼠的下線，不過馬德才覺得王天橋在飯冢眼皮底下救下了于大頭，說明機智勇敢，隨機應變，要不是訓練有素怎么可能這樣做，有點擔心是田鼠背著組織投靠中共了。組織上的長官老徐知道田鼠手里掌握一份智齒計劃，這是最高機密，一定要從憲兵隊救出田鼠。
這一天還沒過去，就有三雙眼睛盯著王天橋，可問題是王天橋跟這件事一點關(guān)系都沒有。
