潘慎之(姜武 飾)是被老徐給綁了，經(jīng)過(guò)一番審問，潘慎之是一籌莫展，來(lái)上海才幾天，就這么多的事，而老徐他們也拿不定主意，這個(gè)叫潘慎之的長(zhǎng)的跟田鼠一樣的臉，但又不像是田鼠，擔(dān)心錯(cuò)殺無(wú)辜，又害怕內(nèi)部真的出現(xiàn)了叛徒，出賣了智齒計(jì)劃，決定先關(guān)潘慎之兩天，請(qǐng)示了上級(jí)再說(shuō)。
今天是王天橋(李乃文 飾)和丹鳳結(jié)婚五周年，丹鳳決定去照相館照相，聽到照相館，王天橋想起了一個(gè)月前的那天晚上，那個(gè)人讓帶去照相館，趕緊給李言(阮巡 飾)打電話約好十點(diǎn)在新亞照相館見面，丹鳳聽到了王天橋通電話。王天橋和李言全副武裝去了照相館，猜測(cè)那個(gè)人受傷了，肯定是要找到下家，膠卷總能出手，可是總不能這樣瞎轉(zhuǎn)悠，這上海那么多的照相館，丹鳳偷偷跟蹤了他們倆。
李言覺得這樣下去也不是辦法，總要想想之前那些奇怪的人說(shuō)的奇怪的話，興許就是接頭的暗號(hào)，讓王天橋好好想想那些奇怪的人說(shuō)了些什么，這樣或許就能找到下家了。形勢(shì)險(xiǎn)惡，上級(jí)已經(jīng)轉(zhuǎn)移，聯(lián)系不上，老徐知道以后的工作只能靠他們自己去開展了，至于屋里的那位潘慎之，雖然不像是田鼠，但總覺得有點(diǎn)關(guān)系，這個(gè)叫智齒計(jì)劃，而他又跟王天橋的牙科診所有聯(lián)系。
老徐告訴潘慎之他們不是壞人，但希望放他出去后能繼續(xù)保持聯(lián)系，至于為什么不能解釋，老徐得提幾點(diǎn)要求，今天的事潘慎之不能跟別人說(shuō)，也不能離開上海，現(xiàn)在租住的地方不能搬遷，要是搬遷也要通知他們。還是沒有找到下家，李言都想把膠卷給扔了，王天橋勸住了，要是有人來(lái)找那怎么辦，兩人來(lái)到了平安里，正好撞見藏在糞車?yán)锉凰突貋?lái)的潘慎之，于是跟蹤，認(rèn)清了門牌號(hào)。
李言沒想到潘慎之居然藏在糞車?yán)铮缐蛏畹模瑳Q定趁他不在家，偷偷把東西塞進(jìn)去，王天橋覺得事情不是那么簡(jiǎn)單。王天橋和李言回去了李言的報(bào)社，正好碰見丹鳳，王天橋解釋是琢磨給李言介紹一對(duì)象，丹鳳不相信，對(duì)王天橋大發(fā)雷霆，質(zhì)問他是不是外邊有人，讓李言幫忙打掩護(hù)，要不兩個(gè)大男人去什么照相館，王天橋沒想到這一天丹鳳都在跟蹤他，丹鳳讓王天橋在家里好好待著，哪里都不要去。
第二天，王天橋偷偷跑了出來(lái)和李言又去找接頭的，去了一家照相館，王天橋說(shuō)出了暗號(hào)，沒想照相館的老板對(duì)上了，這老板就是王天良，已經(jīng)叛變，墮落成民族的罪人了，他趕緊給飯冢(錢波 飾)通風(fēng)報(bào)信，而王天橋還沉浸在找到下家的喜悅之中。
王天良給王天橋和李言喝的水里下了藥，正當(dāng)他們倆要喝時(shí)，丹鳳出現(xiàn)砸暈了王天良，告訴王天橋和李言，此人已經(jīng)叛變了，讓他們倆趕緊走，這次要不是丹鳳跟蹤他們倆，他們倆早就被抓進(jìn)憲兵隊(duì)的刑房里了，現(xiàn)在他們倆暴露了，日本憲兵隊(duì)肯定會(huì)調(diào)查他們，他們要不除掉叛徒，叛徒就得除掉他們了。
