高老莊(姚居德 飾)把日本派的特派員是小泉清(郭東文 飾)的事告訴了文龍(韓棟 飾)他們，高小莊(宮海濱 飾)一聽就說他們必須趕緊離開，否則小泉清追過來他們就是死路一條。安娜(徐小颯 飾)和譚卓茹(張潤 飾)決定聽文龍的，文龍就打算留著佳木斯配合高老莊行動。高小莊氣得馬上就跑了出去，鐵雷趕緊追上去勸他不要沖動。
屋子里，安娜勸高老莊不要生高小莊的氣，她知道高小莊就是嘴上說說而已。高老莊還是很擔心，因為五年前高小莊就是這樣離家出走的。屋子外面，鐵雷從高小莊那里得知當初高老莊為了任務丟下老婆不管，他就告訴高小莊自己自從加入抗日聯(lián)隊就再也沒有回過家，因為他害怕會連累家人。
文龍從譚卓茹那里得知小泉清之前從未到過佳木斯，他就決定偽裝成小泉清騙潘大海(梁棟才 飾)過來說出名單。為了使得事情更加逼真，文龍要譚卓茹在劇團里布置一間日本人的辦公室，而他們的服裝都由她來準備。鐵雷按照文龍的吩咐偽造了文書和手令，譚卓茹就跟著高老莊出去購買需要用的道具。
晚上，文龍和刀子(許敏 飾)出發(fā)去警察廳查看情況，安娜就趁機去找高小莊，她不希望他在為了以前的事跟高老莊鬧不和。高小莊說他一路上照顧她是因為覺得她像妹妹，他還擔心她以后回了蘇聯(lián)就再也不回來。安娜馬上就認了高小莊做哥哥，她強拉著他到街上去了。
趁著購買器材的時候，譚卓茹找借口支開了高老莊，她去了一家廢棄已久的鋪子和國府的人見了面，來人竟然是魏七(王冠淇 飾)，他自稱是飛鷹。譚卓茹跟他對了暗號就要他幫忙傳信給哈爾濱的雪狐，她要在佳木斯辦完事情再去哈爾濱。高小莊不肯跟父親一起排練，安娜求了半天也沒用，還是高老莊氣得要他才同意排練。
旅館里，胡大壯(王奕盛 飾)夢到春妮就醒了過來，魏坤寧(王俊彭 飾)知道他還在想著春妮的仇就承諾一定殺了小泉清和那些鬼子幫春妮報仇。胡大壯有些不想加入幫派，他懷疑他們不是好人。魏坤寧卻覺得那些人雖然不上道，但稍加整改就能成為一支對付鬼子的隊伍。
胡大壯還是懷疑，他要魏坤寧不許把他們在虎頭要塞和被服廠的事告訴魏七。文龍和刀子查看完情況就回到了劇團，后廚里，高老莊給安娜和高小莊做了面吃。高老莊誤以為安娜和高小莊是一隊，他有意撮合他們就偷偷問安娜對高小莊的看法。
魏七去警察廳把情報站的接頭人出現(xiàn)一事告訴了明堂，他想要借此來換錢邀功。明堂不肯給錢就把魏七打發(fā)走了，魏七不甘心拿不到錢就決定回去讓魏坤寧去偷潘大海手里的名單。次日，鐵雷按照文龍的吩咐到城門處制造爆炸動靜，這樣就能拖延小泉清進入佳木斯的時間。
另一邊，文龍和刀子換了鬼子的衣服去警察廳，等到明堂一走，他們就偽裝成小泉清的人拿著特令去接潘大海。就在文龍想要帶走潘大海的時候，明堂卻返回，幸好刀子有所察覺提前打暈了他。文龍和刀子把潘大海帶上了車，這一幕被魏坤寧看在了眼里。
高小莊扮成小泉清，譚卓茹就充當他的秘書。另一邊，文龍給潘大海戴上了頭套，他們回到了劇院。
