小泉清(郭東文 飾)得知佳木斯的潘大海(梁棟才 飾)得到抗日聯(lián)隊(duì)的死信箱，他就向釜山要求親自前往佳木斯拿到這份名單。這時(shí)候佳木斯那邊傳來(lái)電報(bào)，潘大海在死信箱里發(fā)現(xiàn)了一條信息：下午三點(diǎn)在東大門(mén)的倉(cāng)庫(kù)見(jiàn)。小泉清懷疑此事或許是一個(gè)陰謀，但釜山還是決定一試。
戲團(tuán)的后面，安娜(徐小颯 飾)和譚卓茹(張潤(rùn) 飾)等了半天都沒(méi)等到出去的打水的高小莊(宮海濱 飾)回來(lái)，她們都懷疑他是去前面看戲了。譚卓茹就說(shuō)她出去找高小莊，安娜就非要跟著一起去。小泉清懷疑鋼刺等人根本沒(méi)有去哈爾濱，他在長(zhǎng)河溝設(shè)下關(guān)卡多日都沒(méi)有抓到鋼刺那伙人，加上佳木斯潘大海傳回來(lái)的電報(bào)，他懷疑鋼刺他們是去了佳木斯。
小泉清向釜山要求由他去佳木斯解決這件事，他要親自把鋼刺抓回來(lái)。釜山按照小泉清的命令給佳木斯那邊打了電話，他要他們?nèi)ヂ灭^里抓獲六男兩女。警察廳的人一接到命令就跑去酒店抓人，幸好文龍(韓棟 飾)他們都不在酒店才躲過(guò)一劫。
魏坤寧(王俊彭 飾)和胡大壯(王奕盛 飾)回去向魏七(王冠淇 飾)復(fù)命，他們?cè)俅位氐郊涯舅购缶涂吹骄煸诮稚献ト恕：髩褢岩删煲サ牧袃膳褪撬麄儙讉€(gè)，但魏坤寧卻說(shuō)這街上那么多做生意的人，怎么可能就是他們。戲院里，安娜和譚卓茹抓到了正在看戲的高小莊，他看得入迷哭了起來(lái)。
譚卓茹本來(lái)找到人就想回去，但安娜和高小莊就求她留下來(lái)看看再回去。就在譚卓茹擔(dān)憂鬼子會(huì)不會(huì)追上來(lái)的時(shí)候，一大群警察就闖進(jìn)了劇院。譚卓茹叫高小莊和安娜跟她去后臺(tái)，他們到后臺(tái)就偷聽(tīng)到伙計(jì)在商量躲日本人的事。文龍和刀子(許敏 飾)、鐵雷按照約定的時(shí)間去接頭，他們找了一家客棧喝茶打掩護(hù)。
刀子見(jiàn)時(shí)間差不多了就去倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備接頭，但文龍卻發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)附近的情況很是詭異，他就拉著要去倉(cāng)庫(kù)的刀子坐到街邊的茶肆坐下來(lái)查看情況。鐵雷按照文龍的吩咐搶劫了一個(gè)日本商人，可日本商人被搶劫后沒(méi)有一個(gè)警察和日本兵出現(xiàn)。
文龍可以確定接頭的事泄露了出去，他讓刀子先按兵不動(dòng)。高小莊帶著譚卓茹和安娜去了后臺(tái)，他們換了衣服藏到臺(tái)上去演戲來(lái)躲過(guò)日本人的追擊。明堂看完戲后發(fā)現(xiàn)沒(méi)有什么懷疑的，他就帶著警察離開(kāi)了。高小莊剛才沒(méi)有看過(guò)劇本就出色完成了演出，就在安娜和譚卓茹很是奇怪的時(shí)候，團(tuán)長(zhǎng)回到后臺(tái)想要跟高小莊相認(rèn)，原來(lái)他就是高小莊的父親高老莊(姚居德 飾)。
高小莊不愿意認(rèn)父親，安娜和譚卓茹就勸他不要沖動(dòng)，因?yàn)楝F(xiàn)在外面到處都是鬼子。此時(shí)一名雜工過(guò)來(lái)將倉(cāng)庫(kù)接頭一事泄露的消息告訴了高老莊，旁邊的安娜和譚卓茹聽(tīng)后就開(kāi)始擔(dān)心文龍。高老莊拿著安娜的東西去倉(cāng)庫(kù)附近接文龍他們，等文龍回到戲院才知道高老莊就是要接頭的佳木斯抗日聯(lián)隊(duì)負(fù)責(zé)人。
高老莊把名單落到潘大海手里的事告訴了文龍，他說(shuō)若是這份名單落到日本人手里，那么整個(gè)東三省的地下黨組織都會(huì)遭到破壞。小泉清要佳木斯的日本兵不要再查下去，他不想打草驚蛇。另一邊，文龍猜出潘大海是想要親手把名單交給日本人，所以在日本的特派員來(lái)佳木斯之前，他們還有機(jī)會(huì)拿回名單。
