向警予(胡靜 飾)輾轉(zhuǎn)躲過了國民黨的跟蹤，安全地把宋慶齡(肖婷佳 飾)送上了船，讓她連夜離開了武漢。周恩來(金靖承 飾)準(zhǔn)備撤去南昌了，臨走前他想勸向警予跟他一起撤離，可向警予不答應(yīng)，堅持要留下來繼續(xù)工作。向警予跟周恩來聊起了他們在法國的事情，讓周恩來也不好勸向警予，只能含淚跟她告別，讓她小心國民黨的暗殺。
盛夢男去通知向警予，說明九姑娘他們結(jié)合了十幾條槍，想要刺殺汪精衛(wèi)。向警予知道消息之后，馬上讓盛夢男帶路，去阻止九姑娘他們的魯莽行動。向警予趕去阻止九姑娘時，讓盛夢男和黃震鵬(姜峰 飾)分頭行動，把其他糾察隊轉(zhuǎn)移到郊區(qū)，在農(nóng)民赤衛(wèi)隊的接應(yīng)下離開。
盛夢男勸向警予離開，而向警予則請示了中央，要留下來繼續(xù)出版《大江報》，她不能讓民眾以為共產(chǎn)黨都撤離了武漢。向警予到了江邊，看到了九姑娘他們，也見到了那個被她救下的傷兵，讓她有些意外。向警予用黨組織的命令，要求九姑娘他們?nèi)ソ紖^(qū)，配合農(nóng)民赤衛(wèi)隊撤離。
中央召開會議，蔡和森(隋詠良 飾)堅持要求讓毛澤東(侯京健 飾)來參加會議，他覺得毛澤東的意見非常重要，黨中央不能再把毛澤東排除在黨中央領(lǐng)導(dǎo)之外。毛澤東在中央會議上，把他的看法，以及之前走錯路的分析統(tǒng)統(tǒng)說了出來，得到了大家的支持。
毛澤東在這次會議上，提出政權(quán)是從槍桿子里出來的理論，讓大家支持他搞武裝斗爭的想法。蔡和森支持毛澤東的想法，他認(rèn)為是他們覺悟得太遲，才在這次叛變發(fā)生之時，他們完全沒有還手之力。蔡和森提議，新的中央政治局只保留瞿秋白一人，讓毛澤東加入中央政治局，這一提議得到大家的贊同。
毛澤東拒絕留在黨中央當(dāng)政治委員，他堅持要回到湖南去，搞他的農(nóng)民運動，只希望黨中央可以批準(zhǔn)。瞿秋白在毛澤東決定離開時，再勸說毛澤東去中央，可毛澤東還是覺得，搞農(nóng)民運動才有他的用武之地，所以堅持回湖南。蔡和森想要和毛澤東一起離開，可沒想到剛要上火車時，盛夢男來通知蔡和森，讓他去參加政治局常委會議。
蔡和森很猶豫，毛澤東只能讓蔡和森先回去，他先去湖南等蔡和森。蔡和森跟毛澤東含淚告別，匆匆趕回去開會，這讓毛澤東很是遺憾。向警予鼓勵毛澤東，說明他們終有一天是會重逢的，讓毛澤東相信他們的相識就是天意，他們也會是永遠(yuǎn)的朋友。
楊開慧和孩子們也被向警予轉(zhuǎn)移走了，向警予還留在武漢，這讓要走的楊開慧非常的不放心，一直叮囑盛夢男，勸向警予早點離開。黃右堂被李志國逮捕了，周漢章(黃品沅 飾)用性命威脅，讓他供出毛澤東等人的下落，可他卻稱毛澤東等人已經(jīng)離開，根本不按周漢章的意思做。
共產(chǎn)國際讓蔡和森去北方做宣傳工作，蔡和森非常的憤怒，他覺得共產(chǎn)國際都變成了他們的太上皇，完全不聽他們這些常委的意見，就私自決定讓他去北方。蔡和森改變不了中央的決定，只能服從命令，瞿秋白于是讓向警予好好勸說蔡和森，同時也勸向警予離開，但向警予還是很堅持要留下。
黃右堂在周漢章面前大義凜然，面對李志國的酷刑時，他一下子就慫了，馬上招供他知道的一切。向警予把瞿秋白他們都送走了，連盛夢男也被她安排離開，只留下她一個人。盛夢男特別擔(dān)心向警予，她想留下來卻不能，只能擺脫九姑娘照顧向警予。
一九二七年九月底，中共中央撤離武漢，向警予擔(dān)任中共湖北省委宣傳部部長，并兼任省委機(jī)關(guān)報《大江報》的主編。黃右堂招供之后，向周漢章提議，成立一個密查科將余下的共產(chǎn)黨一個個抓捕。周漢章同意了黃右堂的提議，讓黃右堂擔(dān)任這個密查科的科長，由他去把共產(chǎn)黨人全部抓回來。
蔡和森要去北方了，他想勸向警予跟他去北方，或者去湖南，可向警予卻什么也不說，只讓蔡和森保重。臨走前，向警予把她連夜寫的信，交到蔡和森的手上，就跑回去了，她怕看到蔡和森離開的背影，又忍不住傷心痛哭。黃右堂倒向了周漢章之后，便幫著周漢章，到處找尋共產(chǎn)黨人，逼得向警予他們想開會，都不得不躲到船上去。
向警予正跟九姑娘說著，其他地方進(jìn)行反對國民黨的武裝斗爭時，國民黨的巡邏船就來了，他們只能馬上把燈滅掉躲起來。
