向瑞玲的店鋪要被燒，有人因為這是向警予(胡靜 飾)家的產(chǎn)業(yè)而有所猶豫，可沒想到向警予卻帶頭，讓向瑞玲開門。向瑞玲說明，他是用溆浦特產(chǎn)換來的日貨，也是屬于他的家產(chǎn)，他堅決不讓他們把日貨給燒掉。向警予帶著所有人，當面頂撞向瑞玲，逼得向瑞玲也沒有辦法，只能生氣回家任憑他們燒店。
向瑞玲被燒了店，心里特別的氣惱，只能在家里訓斥向警予，可向警予卻不認為自己有錯，所以句句頂撞向瑞玲。向瑞玲罰向警予跪在院子里反省，沒想到天下大雨，把向警予淋得不行，向瑞玲這才心軟，跟向警予承認錯誤。向警予游說了十二名女學生，跟她一起去法國留學，她們和蔡和森(隋詠良 飾)一家人在碼頭，跟毛澤東(侯京健 飾)告別。
告別之后，向警予他們上了船，隨著船只開向遠方，這讓他們都忍不住大叫了起來。前方大海的景色很美，向警予盼望著苦難的祖國的明天，也能跟大海的景色一樣美。一九一九年，向警予離開苦難的祖國，乘船遠赴巴黎公社誕生的法蘭西，開始尋找改造中國的真理。
蔡和森在大家興奮之時，站到高處高聲唱了起來，引得向警予他們都為之興奮了起來，一起朝著大海大叫不停。很快，向警予就抵達了向往以久的法國，在法國馬賽碼頭靠岸，等著迎著他們的人，可沒想到馬賽的中國領(lǐng)事竟是外國人莫尼格涅。
向警予他們覺得，北洋政府太無能了，連一個中國領(lǐng)事也要找外國人來擔任，所以他們拒絕莫尼格涅的幫忙。向警予他們趕走莫尼格涅后，結(jié)識了李立三陳毅他們，便一起相約坐火車去巴黎。到了巴黎之后，蔡和森便和一些到法國的中國留學生聚會，討論救國的主義問題。
蕭子升在蔡和森他們討論熱烈時出現(xiàn)，把他認為的新民學會會在法國發(fā)展壯大的喜事告訴蔡和森，讓蔡和森也跟他一起分享這份喜悅。大家討論了巴黎公社成立的事情，認為改變中國命運的主義，也會是跟巴黎公社一樣的無政府主義。
蔡和森跟蕭子升他們有不一樣的看法，他認為俄國革命的勝利，是因為共產(chǎn)主義，可蕭子升他們都不認同，所以蕭子升只能先不討論此事。蕭子升跟著蔡和森去見向警予他們，大家敘舊一番之后，向警予便要求去巴黎公社參觀一下。
在巴黎公社紀念墻上，向警予看到了巴黎公社的母親，她激動地上前懷抱這位母親，希望自己也能向她一樣，拯救自己的國家。向警予含淚撫摸了巴黎公社的母親之后，又去巴黎公社各大烈士的墓前，撫摸著烈士的墓碑，傾聽著他們的聲音。
之后，向警予便開始投入了勤工儉學之路，而蔡和森則在無意間得知了馬克思，以及馬克思寫的兩本書，所以他馬上記下書名想要翻譯出來看一看。蕭子升和黃振鵬都信奉無政府主義，在兩人感覺相逢恨晚時，聊到了蔡和森在看共產(chǎn)黨宣言的事情，他們覺得跟蔡和森越來越聊不到一塊了。
向警予去找專心翻譯看書的蔡和森，聽他說了共產(chǎn)黨宣言的事情，激動地讓蔡和森快點翻譯出來，她好幫著蔡和森謄寫，給更多的人讀。向警予和蔡和森都認為，馬克思的科學共產(chǎn)主義，就是拯救中國的主義，恨不得馬上就把這個主義宣揚到中國去。
盛夢男因為黃振鵬幾日未歸，著急地跑來找向警予幫忙找黃振鵬，向警予于是想帶著盛夢男，去無政府主義集會的地方找黃振鵬。在向警予勸蔡和森留下來翻譯共產(chǎn)主義時，黃振鵬和蕭子升回來了，開心地宣揚無政府主義，把盛夢男氣得不行。
黃振鵬把無政府主義宣揚得天花亂墜，向警予實在忍不住提醒黃振鵬和蕭子升，讓他們?nèi)グ屠韫绲纳鐔T墻上，體會一下那些母親和子女的血和淚。
