振飛與茂林起了沖突，艷霞及時制止。振飛向鳳英求婚，鳳英感動，卻因在唐師傅面前立過誓而拒絕，振飛、鳳英各自傷心。暗中心儀云秋的楊競雄常去天鳳舞臺捧場，并勸云秋不要再傷心。正倫在出版社當編輯，把雜志以前登的文章結(jié)集出書，無意中看到寫忠福和景嫻格格的文章，并查到了忠福的住址。
正倫前去通知，傷心的云秋為母叫屈，并去忠福處責問，在忠福的訴說中才知，原來當年忠福在刑場被掉包未死，卻誤會在刑場送終而死的小蝶是格格。他萬念俱灰本不想活在世上，但為了女兒云秋，他不能死，到處找尋小蝶的下落，后聽說小蝶在煙花柳巷中，因此十多年來流浪在各妓院之間，輾轉(zhuǎn)來到了上海。
與父親相認后的云秋，了解到人世之情不僅只是男女情愛，因而原諒了父親也原諒了正倫；并且決定陪同父親返北平祭母。
