小弟當官后，從郎世寧(大山 飾)家搬了出去。郎世寧跟幼敏(舒暢 飾)從此相依為命。乾隆(趙寧宇 飾)雖痛恨西方列強擴展勢力，但他卻十分喜愛洋玩意。他讓郎世寧在圓明園里為他設(shè)計建造西洋園，供他享樂，并向來華的洋人展示我泱泱大國的氣派。郎世寧帶著一群人去實地勘探。
回來的路上遭到一群村民攻擊，一名洋教士被割去了下身。郎世寧則僥幸脫身。此事的幕后主謀是段太監(jiān)。他在圓明園附近找到了新的棲身之地，他認為郎世寧的到來對他形成了威脅。他煽動愚昧的村民說，洋人來這兒破壞了他們的風(fēng)水，要把洋人趕走。
村民們信以為真。這種文化的隔膜讓郎世寧覺得悲哀。他把這事告了官，段太監(jiān)在官兵的追捕下被殺。金川戰(zhàn)事告捷后，西北又有大小和卓叛亂。乾隆又命王師北上平叛，一路告捷。軍隊班師時帶回了叛亂首領(lǐng)之女。該女子傾國傾城，乾隆對她是一見傾心。
乾隆以安撫其部落為由，封該女子為香妃，收入后宮。香妃不理睬乾隆，還在身上藏了把刀子防身。乾隆讓郎世寧去給她畫她家鄉(xiāng)的景物，她心里得到了很大的安慰。雖然她從不開口，但她喜歡看郎世寧畫畫。遵乾隆旨意，郎世寧在西洋園中特地為香妃設(shè)計建造了一所伊斯蘭風(fēng)格的宮殿方外觀。
乾隆要金屋藏嬌。
