康熙(許還山 飾)要召見兩位洋人，蘇爾青去通知他們做準(zhǔn)備。而郎世寧(大山 飾)這時卻跑到街上，看一個擺畫攤的瞎老頭畫竹子去了。一個叫小弟的流浪兒偷走了郎世寧買畫的銀子，郎世寧追趕小弟。街上民眾以為是洋人要抓中國小孩祭他們的上帝，又紛紛追趕郎世寧要抓“邪魔”。
康熙幼女七格格(左小青 飾)帶丫環(huán)上街，見狀她絆倒了郎世寧，讓趕來的官兵將他抓去提督府審訊。小弟也被一同帶走。蘇爾青來提督府為郎世寧作保，七格格發(fā)現(xiàn)是一場誤會，也來提督府作說明。郎世寧被釋放，回到其住處東堂。無處可去的流浪兒小弟也跟著他來了。
郎世寧便收留了他。郎世寧給小弟畫了一幅油畫，小弟臉上生動的表情與他身上破爛的衣服構(gòu)成了巨大的反差，很有情趣。郎世寧決定把這幅畫獻(xiàn)給想看西洋畫的康熙。康熙身邊的段太監(jiān)帶著小太監(jiān)王榮，來給兩位洋人傳授宮廷禮儀。
并檢查他們將獻(xiàn)給皇上的禮物。王榮一向受段太監(jiān)欺負(fù)，敢怒不敢言。他看到郎世寧畫的小弟的“乞丐像”，感到是個報(bào)復(fù)的好機(jī)會，便沒有如實(shí)向段太監(jiān)報(bào)告。康熙正式接見羅懷中和郎世寧，告誡他們來華不可傳教，只可用技能為宮廷效力。
兩人唯唯諾諾，獻(xiàn)上帶來的禮物，康熙大為贊賞。段太監(jiān)打開了郎世寧畫的小弟像，康熙看了愣住。為什么要畫一個小乞丐？大殿上，群臣看了這幅圖，議論紛紛。段太監(jiān)被自己的疏忽嚇壞了。
