郎世寧(大山 飾)帶陳園見雍正(鐘鎮(zhèn)濤 飾)，拿那幾個小蕃薯報喜。雍正很高興，賞賜了陳園，勉勵他回去繼續(xù)種蕃薯。陳園決心在北方世世代代種蕃薯，但妻子頭一胎給他生了女兒。他覺得兆頭不好，就要把這女兒過繼給郎世寧。郎世寧給女兒取名幼敏(舒暢 飾)，但陳園并不要郎世寧撫養(yǎng)她。
有漢人學子寫書表達對滿清統(tǒng)治的不滿。雍正下令殺了這些不識好歹的書生。其中一位書生之女呂四娘(黃奕 飾)被賣身為奴，進入八王府。八王見呂四娘聰明伶俐，便讓人教她彈琴學藝，待她很和善。她對八王也心存感激。雍正對八王始終不放心。
在八王生日那天，雍正派郎世寧去給八王送畫。他要郎世寧回來后，將給八王祝壽的場面畫下來，看有哪些人跟八王過從甚密。郎世寧畫下了呂四娘給八王彈箜篌的場面，雍正看了心動，他最愛聽箜篌。八王乘機將呂四娘獻給雍正，但警覺的王榮并沒讓呂四娘接近雍正。
因為她是罪犯之女，不吉祥。數(shù)年之后，小弟長大成人了。他跟弘歷的弟弟弘晝每日在一起遛鳥玩。小弟當不了官，弘晝不需要當官。兩人閑得慌。郎世寧對小弟不求上進不滿。雍正要郎世寧畫清朝的列祖列宗像，清明祭祖時用。
小弟幫郎世寧敷衍了事，誰知道那些祖先長得啥樣？
