王連舉(何政軍 飾)從虎頭(時光 飾)那里取得密電碼后，心情激動。他想騙過史雨棠去給鳩山(馬少驊 飾)送密電碼，沒想到史雨棠已經跟蹤了他。雖然他的全力狡辯，但還是讓史雨棠半信半疑。鳩山得到密電碼后，很快就發(fā)現(xiàn)是假的，但他也將計就計，讓王連舉和虎頭一起去找游擊隊。
王連舉再次去憲兵隊，史雨棠再次跟蹤了，終于認清了他的嘴臉，但自己不忍殺死他，最終自己含恨自殺。王連舉對妻子死追悔莫及。虎頭與王連舉上山，在一廟里虎頭燒香拜關羽，而王連舉仰視著神像，內心忐忑不安起來。他們找到了磨刀人(王海 飾)，虎頭與磨刀人接上暗語……
