久居海外的海盜頭子王直，和日本人之間矛盾升級(jí)。王直派出義子王滶(陳顥文 飾)私下面見(jiàn)胡宗憲(李立群 飾)，想和大明朝廷談判。然而中秋之夜，胡宗憲卻沒(méi)能等來(lái)王直，竟等來(lái)了戚繼光(朱曉漁 飾)。原來(lái)，戚繼光早就暗中盯住了王直的行動(dòng)路線，直接將其捉拿，押進(jìn)了胡宗憲的大牢。
戚繼光苦口婆心勸胡宗憲，對(duì)出賣(mài)國(guó)家利益的叛徒不能姑息養(yǎng)奸，更不能談判。兩個(gè)人爭(zhēng)執(zhí)不下，于是各自向朝廷上了奏疏，皇帝主張殺王直。王直死后，倭寇反撲，岑港淪陷。這一仗一打就是一年多，俞大猷(于榮光 飾)始終不能獲勝。戚繼光向俞大猷立下軍令狀，由自己全盤(pán)接手戰(zhàn)略指揮。
