天地會逃亡途中，被清官趙崇年追捕。惠貞走避不及，被官兵捉回千歲府，嚴(yán)刑拷問同黨下落，惠貞寧死不屈。翠娥求見崇年，坦言當(dāng)年與他一夕風(fēng)流後，自知身懷惠貞，迫於下嫁亡夫，令崇年大表驚愕，欲安頓二人作補(bǔ)償。怎料惠貞志於反清復(fù)漢，拒認(rèn)一滿清鷹犬作父。
翠娥不欲強(qiáng)愛女所難，連夜協(xié)助她潛出府外。耆英下令崇年交出惠貞，崇年為保官位，迫於將翠娥頂替交差，并殺她滅口，訛稱女刺客逃獄時已遭殺死。耆英信以為真，下令繼續(xù)緝捕天地會馀黨。惠貞念母心切，竟欲入省探望翠娥，被秀全勸止。
惠貞向他大吐冤屈，秀全好言慰解，二人感情突進(jìn)。耆英與洋人簽訂和約之日，下令將一批可疑叛徒斬頭正法，藉此阻嚇反清之士，卻激起民憤。大綱等乘機(jī)煽動人群造反，乘亂打殺官兵。秀全眼見無辜慘死，直言天地會只顧反清而不理百姓死活，因而與大綱發(fā)生爭執(zhí)。
