張銀發(fā)私自放走了張念誠(楊念生 飾)，還打傷了幾名農(nóng)協(xié)的干部。開湘將他綁回來見方志敏(林江國 飾)，張銀發(fā)跪求給自己一個(gè)戴罪立功的機(jī)會(huì)，方志敏答應(yīng)了他的請求。林西凌很快就被抓了，方志敏和農(nóng)協(xié)的人公審之后將他槍決，至此方志敏終于覺得有一絲輕松了，他對弋陽縣的老百姓有交代了。
張銀發(fā)發(fā)現(xiàn)在被農(nóng)協(xié)的人跟蹤，在張念誠的挑唆下，他決定逃到南昌，然后伺機(jī)打回來。方志敏的五叔向方志敏的父親訴苦，說方志敏領(lǐng)導(dǎo)的農(nóng)協(xié)會(huì)強(qiáng)征了他十擔(dān)谷子。父親批評方志敏無情無義，方志敏解釋說革命工作一視同仁，征收土豪土地和糧食是順應(yīng)民心的事情。
蔣介石(源唯杰 飾)受到了國民黨的斥責(zé)，說他搞獨(dú)裁專制，這讓他火冒三丈，也更加堅(jiān)定了他要將國民政府和司令部轉(zhuǎn)移到南昌的決心。方志敏回到南昌參加地位工作會(huì)議，劉久峰說陳獨(dú)秀對南昌農(nóng)民運(yùn)動(dòng)頗有意見，要他們盡快做好城市工作。
方志敏受到了蔣介石新年茶話會(huì)的請柬，蔣介石希望農(nóng)協(xié)能夠支持他定都南昌的計(jì)劃。江西省國民黨第三次代表大會(huì)召開，得票最多的人就是方志敏。段錫朋(王東輝 飾)以選舉人以共產(chǎn)黨行業(yè)親共分子居多為由要求重新選舉，方志敏據(jù)理力爭，段錫朋只好提出暫停選舉，等待國民黨中央的裁決。
蔣介石得知此事后指示段錫朋以騷亂為由宣布選舉作廢，然后將選舉的人數(shù)增加一倍。方志敏找到宣金山(上白 飾)，安排他去國民黨警察廳報(bào)名。第二天，段錫朋以國民黨中央的指示為由拒絕開湘驗(yàn)票，并且強(qiáng)行拿走了投票箱，宣布有黨中央統(tǒng)一圈定后裁決。
蔣介石看到投票結(jié)果后將方志敏等共產(chǎn)黨人的名字全部劃掉，制定由反共集團(tuán)的王禮錫擔(dān)任農(nóng)業(yè)部長，并且安排反共集團(tuán)的其他成員分散建立各地方的組織。方志敏這才明白段錫朋此舉是為了奪取省黨部的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，目前中共必須爭取南昌的其他革命團(tuán)體和進(jìn)步人士支持他們，二來還要給武漢的國民政府反應(yīng)這次選舉黑幕，宣布他圈定的省黨部是違法的。
繆敏(繆婷茹 飾)等人帶領(lǐng)學(xué)生上街游行，宣金山在暗中保護(hù)。劉久峰覺得方志敏沒有必要和蔣介石撕破臉皮，方志敏說趙醒儂(印小天 飾)當(dāng)初受上級指示加入國民黨，然后介紹自己加入了共產(chǎn)黨，在趙醒儂的領(lǐng)導(dǎo)下，這才初步建立了國共合作的統(tǒng)一戰(zhàn)線——江西黨部，如果他們一味屈從蔣介石，那么趙醒儂和先烈們的鮮血就白流了。
現(xiàn)在的當(dāng)務(wù)之急是不能讓省黨部的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)落到反共集團(tuán)的人手中。方志敏指示宣金山繼續(xù)保護(hù)愛國學(xué)生的安全，說革命分工有很多種，現(xiàn)在宣金山的位置沒有人可以替代。方志敏召開了江西省農(nóng)協(xié)會(huì)籌備會(huì)第一次會(huì)議，段錫朋等人應(yīng)邀參加，他們都認(rèn)為農(nóng)協(xié)會(huì)參會(huì)的農(nóng)民，言語中有些輕視。
國民黨中央農(nóng)民部的特派員陸智西也來到會(huì)場，要求省農(nóng)協(xié)的工作要在省黨部的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，省黨部每天都要給省農(nóng)協(xié)工作指示。方志敏非常反對這種權(quán)利斗爭，堅(jiān)持農(nóng)協(xié)會(huì)應(yīng)該有自己的工作程序和方式。段錫朋擺出中央特派員的架子試圖壓制方志敏，方志敏據(jù)理力爭，拒絕繼續(xù)開會(huì)。
方志敏帶著農(nóng)協(xié)的人來到縱火犯的公審大會(huì)，當(dāng)眾對縱火犯進(jìn)行了宣判，為老百姓主持公道。蔣介石和段錫朋分析方志敏去公審大會(huì)是為了贏得民眾的支持，于是給方志敏送去了一封裝著兩顆子彈的匿名信威脅他。方志敏意識(shí)到事態(tài)發(fā)展比他們想象的要嚴(yán)重，王禮錫當(dāng)上農(nóng)業(yè)部長后肯定戶撤掉共產(chǎn)黨人擔(dān)任的農(nóng)委，這樣權(quán)利就徹底落到了國民黨的手中，現(xiàn)在農(nóng)協(xié)人員必須秘密召開會(huì)議，選出自己的農(nóng)協(xié)委員。
到了臘月二十九這天，段錫朋得到消息，農(nóng)協(xié)還有兩個(gè)月才開會(huì)，于是特批反共集團(tuán)成員大年三十可以回家團(tuán)聚。
