方志敏(林江國 飾)希望劉九峰(溫浩鐸 飾)向中共中央建議，利用蔣介石(源唯杰 飾)在江西的敗績，削弱他的軍事力量。劉九峰卻主張對蔣介石和唐知智采取平衡的方式。段錫朋(王東輝 飾)向蔣介石匯報，江西的革命領導權(quán)都被共產(chǎn)黨和國民黨異端分子說左右，這種局勢不是一朝一夕就能改變的。
蔣介石很欣賞方志敏，他決定讓方志敏主持即將成立的江西人民裁判逆犯委員會，并且邀請郭沫若和胡逸民(顏世魁 飾)加入其中。段錫朋認為胡逸民不合適，蔣介石卻看中他在江西煤礦的影響力。劉九峰信封的將蔣介石的邀請函拿給方志敏，方志敏一方面擔心蔣介石再搞一次整理黨務案，一方面又希望利用這次機會爭取國民黨的中間人士加入共產(chǎn)黨。
劉九峰覺得方志敏應該以國民黨為中心，要將精力工作中心放在城市工作上來。方志敏認為還是應該大力發(fā)展農(nóng)民運動，劉九峰提醒他不要影響了國共合作的大好形勢。毛澤東來到南昌，在豫章大旅社住下。毛澤東告訴方志敏，因為農(nóng)民運動設計了一家學員家族利益，陳獨秀書記批評了他，農(nóng)講所也因此關門了。
毛澤東覺得自己沒有實踐經(jīng)驗，決定回老家深入考察一番。方志敏向毛澤東介紹了江西農(nóng)民運動的蓬勃發(fā)展，毛澤東決定回老家繼續(xù)開辦農(nóng)講所，希望得到江西農(nóng)委的支持。方志敏答應給毛澤東輸送150名學員，并且支持一萬二的經(jīng)費，這讓毛澤東感激不已。
晚上，方志敏和毛澤東徹夜長談，毛澤東認為只有解決土地所有權(quán)的問題，才能真正的讓農(nóng)民成為革命的主力軍。現(xiàn)在蔣介石一方面又想重用方志敏，可是又不放心他搞農(nóng)民運動，所以蔣介石要拉攏方志敏，要是想把農(nóng)協(xié)會的控制權(quán)掌握在自己手中。
宣金山(上白 飾)回到弋陽告訴母親，他想要加入農(nóng)協(xié)會，只有農(nóng)民團結(jié)起來，才不會被欺負。宣金山來到未婚妻謝春花的家里，正好看到當?shù)氐膼喊杂嘟鸨氡破戎x老爹還債，否則就要拿謝春花抵債。宣金山替謝家還了債，余金彪只有離開。
方志敏和邵書記走在街頭，兩人感慨現(xiàn)在終于可以正大光明的走在街上了。方志敏認為農(nóng)民運動要在共產(chǎn)黨的領導下發(fā)動群眾進行武裝起義，他讓邵書記做國民黨弋陽縣的黨部特派員，在弋陽姜黎中共特別支部，將國民黨的弋陽黨部掌握在共產(chǎn)黨手中，然后伺機進行暴動。
方志敏知道劉九峰不會讓自己去弋陽，所以他讓邵書記先去，等到時候再與他會合。現(xiàn)在宣金山可以給邵書記做幫手，邵書記到了弋陽可任意和樊冬菊對接。邵書記來到弋陽，順利的與宣金山、樊冬菊和方圓節(jié)等人接上頭。宣金山大婚的時候，余金彪帶人大鬧婚禮現(xiàn)場，謝春花不甘受辱自殺身亡，宣金山母親被其擊斃，宣金山也被帶走。
邵書記得知消息后集結(jié)了農(nóng)協(xié)會的會員救出了宣金山，方志敏接到這個消息后氣憤不已，他希望親赴一樣處理此事，但劉九峰卻堅決不同意。蔣介石得知國民黨江西襠部的成員大多數(shù)都是共產(chǎn)黨員，于是讓段錫朋成立代號為AB的反赤團，將領導權(quán)從國民黨左派和共產(chǎn)黨手中奪取回來。
晚上，方志敏主動向劉九峰道歉，他表示軍閥走了迎來了獨裁的蔣介石，老百姓依然生活在水深火熱中，這樣的革命意義何在。方志敏認為只有共產(chǎn)主義才能救中國，共產(chǎn)黨人的目標就是推翻不合理的軍閥統(tǒng)治，讓老百姓翻身做主人。
劉九峰被方志敏堅定的革命信仰說打動，建議他可以和其他同志商量一下農(nóng)民運動的事情。方志敏回一樣的途中遇到了余金彪與土匪雷天霸勾結(jié)搶劫商會的賑災糧食，于是找到當?shù)剞r(nóng)協(xié)會幫忙，將糧食搶了回來。護送賑災糧食的景德商會會長徐凌云和女兒徐筠對方志敏感激不已。
弋陽的老百姓得知此事紛紛聚集遭警察署門口，要求嚴懲兇手余金彪。
