方志敏(林江國 飾)找到了自己在教會的外國同學(xué)約翰，請他幫忙給蔣介石(源唯杰 飾)送信，現(xiàn)在只有他才能解南昌百姓的困局。繆敏(繆婷茹 飾)被安排擔(dān)任《紅燈》雜志的主編，她們要以紙筆做武器，為南昌學(xué)生運動提供一盞明燈，助推江西的農(nóng)民運動。方志敏帶著約翰等國際記者求見鄧如琢(黑子 飾)，鄧如琢迫于壓力單獨接見了方志敏。
方志敏表示鄧如琢作為一方大員有責(zé)任救百姓于水火之中，他愿意替鄧如琢給蔣介石送行談判，恢復(fù)南昌城老百姓的正常生活，鄧如琢可以檢查進(jìn)城人員和來往的信件等。方志敏表示只要解了南長城之困，自己任憑鄧如琢處置，鄧如琢佩服方志敏的勇氣，同意了他的建議。
約翰帶著鄧如琢的心見到了蔣介石，北伐軍同意讓出通道恢復(fù)老百姓的正常生活，并且承諾鄧如琢若能識時務(wù)，到時候北伐軍攻進(jìn)南昌城的時候會老驢給他一條生路。作為條件，北伐軍希望鄧如琢不要對方志敏下手，并且將他跋扈起來。
鄧如琢的手下建議殺了方志敏，鄧如琢卻不愿自己陷入不仁不義之地。繆敏等人帶領(lǐng)著南昌各界代表要求接方志敏和約翰出來，方志敏提出約翰作為中立放，鄧如琢不得對他的過錯予以追究，鄧如琢迫于壓力只好簽字同意了。方志敏發(fā)現(xiàn)自己被跟蹤，于是反向跟蹤到了那人的家里，發(fā)現(xiàn)那人因為高燒患上了肺炎，于是給他送去了藥材。
這人叫做宣金山(上白 飾)，是弋陽鎮(zhèn)的漆工，他和兄弟們早就想投靠方志敏了。方志敏讓他先養(yǎng)好身體，宣金山告訴他，鄧如琢的手下派人跟蹤方志敏和劉九峰(溫浩鐸 飾)，并且經(jīng)常在豫章大旅社進(jìn)出。鄧如琢不滿手下擅自行動，手下卻說鄧如琢是在給自己留后路，要是此事被孫傳芳知道，鄧如琢的烏紗帽可就保不住了。
鄧如琢為求自保打死了手下，然后宣布即刻下野，趁著自己毫發(fā)無傷離開了南昌城。1926年11月，北伐軍重創(chuàng)孫傳芳的部隊，孫傳芳潰不成軍，至此，北洋軍閥在江西長達(dá)13年的統(tǒng)治結(jié)束了。國民革命軍順利進(jìn)入南昌城，蔣介石對方志敏進(jìn)行的嘉獎，希望他能出任南昌市市長。
方志敏婉拒了蔣介石的邀請，表示自己的志向還是在廣大農(nóng)村，希望蔣介石以后能夠大力支持江西的工人和農(nóng)民運動。蔣介石對工人運動持有保留意見，但很贊成農(nóng)民運動。這讓方志敏想起了毛澤東說過的話，國共合作看似熱熱鬧鬧，實則貌合神離，共產(chǎn)黨只有發(fā)展自己的武裝，才能奪取革命的最終勝利。
繆敏準(zhǔn)備將方志敏的詩刊登在《紅燈》雜志上，樊冬菊看到她說起方志敏就眼睛發(fā)光，調(diào)侃她這是喜歡上了方志敏。劉九峰和同事們將黨支部搬到豫章大旅社外面辦公，他樂觀的感慨革命工作終于可以在陽光下開展了。方志敏的侄女方秋蓉(苑立若心 飾)找到豫章大旅社，將毛澤東寫的《湘江評論》送給他。
方志敏為了感謝繆敏照顧自己，將《共產(chǎn)黨宣言》送給了她。宋子文一直不肯撥付蔣介石的軍費，蔣介石無奈之下想到為了方志敏，虞洽卿來到南昌，蔣介石知道他代表的是江浙財團(tuán)。方志敏見到蔣介石就提出了農(nóng)民運動的經(jīng)費問題，卻不想蔣介石也真?zhèn)谓?jīng)費發(fā)愁。
方志敏覺得在江西不能用廣州的額辦法籌措經(jīng)費，問外面?zhèn)餮缘慕阖攬F(tuán)要資助蔣介石是否屬實，蔣介石直接否認(rèn)了。方志敏提醒蔣介石不要與資產(chǎn)階級勾結(jié)，應(yīng)該與廣大的農(nóng)民群眾站在一起，蔣介石心生不悅，以開會為由結(jié)束了這次會談。
方志敏回去后將蔣介石的態(tài)度告訴大家，覺得共產(chǎn)黨要想發(fā)展強(qiáng)大必須要自己想辦法。邵書記也聽說國民黨現(xiàn)在到處拉攏各地軍閥，這讓方志敏很擔(dān)心蔣介石是否會通過江浙財團(tuán)來經(jīng)營江西。
