由于只有郝運(陳赫 飾)目擊到孫晴死亡，總局懷疑他涉嫌殺害孫晴，于是將其關(guān)進了監(jiān)獄。吳愛愛(王子文 飾)因為郝運失約非常生氣，她在家利用手環(huán)電擊郝運，沒想到惹得郝運和監(jiān)獄看守員都被電擊。當(dāng)吳愛愛來到動管局上班時，才知道昨晚郝運失約是因為去總局見孫晴去了，她也為自己不分青紅皂白電擊郝運感到自責(zé)。
可大家都不知道為什么郝運會去見孫晴，紛紛作出了自己的猜想。但吳愛愛發(fā)現(xiàn)大家的猜想一個比一個離譜，擔(dān)心郝運安危的她決定親自去總局找郝運。這時社長在門口攔住了沖動的吳愛愛，原來總局已經(jīng)查出攝魂蜂死于自殺，按道理郝運應(yīng)該被釋放，可郝運在釋放前做檢查時，被查出了不是轉(zhuǎn)化者而是人類，要知道動管局里不能有人類作為探員的，于是總局決定先關(guān)押郝運，找時間將其割腦消除記憶。
郝運為了不被割腦，死不承認自己是人類。總局將他關(guān)押進監(jiān)獄后，他遇到了一位假扮猴精的人類，對方一直說自己的是孫悟空的后代，還想拉著郝運一起去尋找金箍棒。郝運眼睜睜看著此人被拉去做割腦，他知道下一個被割腦的就會是自己了。
為了求生郝運在牢里寫信給上級，想證明自己真的是轉(zhuǎn)化者。而另一邊，動管局三局的同事們也在替他想辦法。吳愛愛想起自己以前讓郝運謊稱是虎精的事情，大家決定替郝運偽造一個轉(zhuǎn)化者的身份，這樣就能躲過總局的審查了。
為了證明郝運是虎精，紅姐找了一份珍稀動物東北虎轉(zhuǎn)化者的資料，然后將郝運的資料套了上去。大家還將辦公室里郝運做的位置刻上了虎爪的痕跡，以防總局派人來調(diào)查。社長告訴吳愛愛如果總局要問詢她可以說一些關(guān)于郝運是虎精的事情。
一切準(zhǔn)備就緒后，大家?guī)еY料趕往總局解救郝運。當(dāng)郝運發(fā)現(xiàn)在牢里寫信沒用時，他最后決定給三局的同事們寫一封遺書。這時有看守將他抓了出去，郝運以為自己要被割腦了，沒想到他竟然在總局見到了三局的同事們，這讓他非常開心。
總局的工作人員豬精見大家?guī)砹俗C明郝運是虎精的資料后，他大概審查了一下但還是不相信郝運是轉(zhuǎn)化者。豬精安排郝運進檢驗轉(zhuǎn)化者的儀器里，大家忐忑地等待結(jié)果，沒想到儀器檢測出來郝運就是轉(zhuǎn)化者，而在確認郝運綱目的時候儀器竟然壞了。
豬精因為弄壞了最新的儀器感到害怕，他仍然不肯放過郝運。最后是吳愛愛亮出自己姥姥的身份后，豬精這才放過了他們。郝運順利出獄，大家都為他感到高興。吳愛愛更是掩飾不住地開心，不過當(dāng)郝運掏出卞梁(黃天元 飾)發(fā)給自己的吳愛愛穿裙子的照片時，吳愛愛頓時變了臉色，追著跟她胡鬧的郝運打。
