由于北京已經(jīng)超出了吳愛愛(王子文 飾)他們管制的范圍,他們一到北京就聯(lián)系了當(dāng)?shù)氐膭庸芫郑肴〉迷S可證合法使用辦案工具。可北京的特色就是人多又堵,他們好不容易找到隱蔽的北京動管局,但想辦證還得排兩天的隊(duì)伍。無奈之下,郝運(yùn)(陳赫 飾)決定用人類的辦法去找許智(陳芋米 飾)。
郝運(yùn)和吳愛愛來到北京音樂學(xué)院門口,郝運(yùn)通過撒謊編故事博得門衛(wèi)同情,然后他和吳愛愛這才順利進(jìn)了學(xué)校。當(dāng)他們找到音樂系的老師時,郝運(yùn)又謊稱自己是許智老鄉(xiāng)向其打探許智這個人,老師說許智確實(shí)是他以前的學(xué)生,畢業(yè)后很多大公司都想挖她可她都拒絕了,如今自己也不知道她的蹤跡。
郝運(yùn)在老師那得到了許智大學(xué)時期的好閨蜜的住址,他找到許智閨蜜后又編了一個故事,對方這才告訴了郝運(yùn)許智最近幾年都在幾個酒吧里唱歌,郝運(yùn)如果想找她可以去酒吧里碰運(yùn)氣,不過她如今已經(jīng)改了名字,叫胡笑。當(dāng)郝運(yùn)和吳愛愛來到酒吧時,美妙的歌聲吸引了兩人駐足聆聽,郝運(yùn)定睛一看臺上果然是許智,確切說應(yīng)該是許智的分身。
深夜,許智下班后走在街上,郝運(yùn)叫住了她,許智轉(zhuǎn)身看見郝運(yùn)時定了一下,她表示郝運(yùn)認(rèn)錯人了,自己名叫胡笑,并不認(rèn)識什么許智。一旁的吳愛愛本想動武抓住胡笑,不過被郝運(yùn)攔住了,郝運(yùn)就這樣放走了許智。吳愛愛不解,郝運(yùn)卻希望吳愛愛給自己一些時間,自己一定會想辦法勸說胡笑配合他們辦案。
吳愛愛和郝運(yùn)找了一家能看到許智出租房的酒店,可開門他們卻發(fā)現(xiàn)自己定的房間竟然是一間情趣房,這人兩人尷尬不已。嫌犯還在逍遙法外,兩人都沒心思睡覺,他們通過望遠(yuǎn)鏡看到許智回家后,在擁擠狹窄的出租屋里吃了碗泡面,吳愛愛猜測胡笑或許是因?yàn)楸逼钐量啵胩娲霞业脑S智過上幸福生活,所以起了殺心。
半夜郝運(yùn)發(fā)現(xiàn)胡笑出門了,他讓吳愛愛現(xiàn)在家待著,然后自己獨(dú)自去找胡笑聊一聊。郝運(yùn)在胡笑家附近的燒烤店里看到了胡笑,他不緊不慢地坐在胡笑身邊,還向老板要了一瓶啤酒。他跟眼前的胡笑說起了許智的事情,胡笑只當(dāng)聽故事,并沒有多說什么。
后來郝運(yùn)唱起了許智小時候最愛給自己唱的歌,胡笑不經(jīng)意間也輕輕地哼了起來。郝運(yùn)和胡笑聊了一會兒后發(fā)現(xiàn)胡笑還是不肯坦白自己的身份,于是他準(zhǔn)備離開。由于他離吳愛愛距離太遠(yuǎn),手上的手環(huán)這時突然發(fā)出了電擊,郝運(yùn)口吐白沫倒在了地上。
胡笑見此情景趕緊沖過來看郝運(yùn)是否有恙,她也終于愿意承認(rèn)自己認(rèn)識郝運(yùn)了。就在這時,以為郝運(yùn)是想趁機(jī)逃走的吳愛愛趕了過來,她用武力直接制服了胡笑,郝運(yùn)因吳愛愛的突然到場感到無奈。附近正在巡邏的北京動管局洪探長看到這一幕,連忙將押住胡笑的吳愛愛踹飛。
事后洪探長看清了吳愛愛的樣貌,發(fā)現(xiàn)她竟然是亞太地區(qū)妖怪聯(lián)合組織秘書長的親孫女,嚇得他趕緊給吳愛愛陪不是。吳愛愛乘機(jī)得到了在北京無證辦案的許可,她將胡笑帶到北京動管局進(jìn)行審訊,胡笑承認(rèn)了自己就是許智的分身。
原來當(dāng)年許智為了過兩種人生,便選擇了制造出分身留在老家,而自己則去北漂。她倆不定期會互換身份,這樣兩個許智都能體驗(yàn)到不同生活。可后來北漂的許智覺得太苦了,她不想北漂于是讓分身胡笑去了北京,而自己則一直待在老家結(jié)婚生子教書。
案發(fā)當(dāng)天許智叫胡笑回老家,她向其抱怨自己的丈夫出軌生活不幸福,她希望再次和分身胡笑互換身份,可這次胡笑不愿意了,因?yàn)樗龕凵狭吮逼?dāng)歌手。許智氣不過便拿出了水果刀想殺了胡笑,沒想到胡笑掙扎過程中,許智意外刺傷了自己,許智還想通過切割身體再次制造出一個分身,一邊的胡笑被嚇得趕緊逃走了。
胡笑有錄音的習(xí)慣,她手機(jī)里錄下了當(dāng)晚和許智的談話,錄音證明了她沒有撒謊。不過吳愛愛認(rèn)為胡笑防衛(wèi)過當(dāng),還是要負(fù)一定的責(zé)任。郝運(yùn)和胡笑是舊相識,他覺得胡笑才是當(dāng)年那個愛唱歌的許智,這件事她也并沒有做錯,不過轉(zhuǎn)化者的事情他也不太好插嘴求情。
吳愛愛看出了郝運(yùn)想幫胡笑,她聯(lián)系了北京的動管局,決定給沒有身份的許智分身胡笑一個合法的身份,讓她可以合法地在北京唱歌,不過她同時要求胡笑必須定期回老家假扮許智一段時間,以便許智的父母得以寬慰,胡笑答應(yīng)了。
事情辦完后,胡笑與郝運(yùn)道別,還給了郝運(yùn)一本郝運(yùn)小時候在福利院寫的日記,這日記不知道為什么之前在許智那里,如今也算是物歸原主了。回家的動車上,郝運(yùn)翻著自己曾經(jīng)的日記本,吳愛愛趴在他肩膀上睡著了,郝運(yùn)乘機(jī)偷拍了吳愛愛和自己的合照。