郝運(yùn)(陳赫 飾)為了不讓動(dòng)管局的人給自己做開顱手術(shù)，最后他決定自愿加入動(dòng)管局做一名實(shí)習(xí)探員，同時(shí)宣誓保守動(dòng)管局的秘密。社長(zhǎng)把郝運(yùn)分到了吳愛愛(王子文 飾)手下做事，吳愛愛雖然不情愿，但還是接受了。郝運(yùn)進(jìn)入動(dòng)管局后才明白，原來動(dòng)管局表面上是一家動(dòng)物保護(hù)月刊協(xié)會(huì)，實(shí)際是處理明德市里所有關(guān)于轉(zhuǎn)化者的事情。
而明德市里有很多轉(zhuǎn)化者，他們除了有每個(gè)科屬的特異功能以外，其他和人類是一樣的。動(dòng)管局里大部分人都是轉(zhuǎn)換者，負(fù)責(zé)監(jiān)控室的段未然(譚泉 飾)是蝙蝠，局里的法醫(yī)王曉娟是是兔子，還有周組長(zhǎng)是豹子，他的手下是變色龍。至于吳愛愛是什么科屬，郝運(yùn)現(xiàn)在還不得而知。
郝運(yùn)被想遠(yuǎn)離這些奇怪的事情，當(dāng)他準(zhǔn)備回家收拾東西逃走時(shí)，安吉拉的主人找上門來，幸好吳愛愛及時(shí)趕到救下了郝運(yùn)，同時(shí)郝運(yùn)也無法逃走了。吳愛愛讓郝運(yùn)熟讀實(shí)習(xí)手冊(cè)，跟自己出任務(wù)時(shí)要聽命令行動(dòng)，郝運(yùn)為了不做開顱手術(shù)，都一一答應(yīng)了。
吳愛愛帶著郝運(yùn)去抓轉(zhuǎn)化者劉國(guó)棟(張子賢 飾)，這個(gè)劉國(guó)棟是水熊蟲轉(zhuǎn)換而來的，因?qū)傩蕴厥膺@種生物只能自然死亡，而劉國(guó)棟活了五百年了，為愛所困生無可戀，一直想找到能成功的自殺方式。可他試了八十幾次還是沒能成功自殺，還總是造成周圍百姓的恐慌。
吳愛愛以擾亂社會(huì)治安對(duì)劉國(guó)棟拘留一天，劉國(guó)棟卻不以為然，畢竟這已經(jīng)不是他第一次進(jìn)局子了，被抓早已是家常便飯。吳愛愛收到通知，明德市某處商場(chǎng)發(fā)生轉(zhuǎn)化者恐怖襲擊的高危案件。吳愛愛和郝運(yùn)趕緊驅(qū)車前往，不過當(dāng)他們到達(dá)時(shí)嫌疑犯已經(jīng)逃走了。
這是一起矢氣爆炸案，幾名路人因中毒被送往了醫(yī)院，好在沒有生命危險(xiǎn)，吳愛愛讓郝運(yùn)收集現(xiàn)場(chǎng)的氣體拿回局做研究，郝運(yùn)這才發(fā)現(xiàn)原來矢氣就是屁，這讓他非常無奈。王曉娟通過氣體成分分析，發(fā)現(xiàn)這種矢氣是來自狐貍精的屁，而明德市一共有十三個(gè)狐貍精轉(zhuǎn)化者。
吳愛愛便帶著郝運(yùn)挨個(gè)挨個(gè)去收集他們的屁，以便拿回局里做對(duì)比分析。在這十三個(gè)嫌疑犯中，嫌疑最大的是一個(gè)叫王露曦的女明星，王露曦最開始不肯配合動(dòng)物管理局，最后還是郝運(yùn)打算賴在王露曦家不走，王露曦這才釋放了自己的屁。
吳愛愛和郝運(yùn)拿著十三個(gè)樣本回局里，王曉娟通過分析對(duì)比，確定了商場(chǎng)里的氣體和王露曦的屁是一樣的。
