戴宗南得到消息說(shuō)日軍將出擊余杭的軍火庫(kù)，請(qǐng)方哈兒(劉流 飾)向谷司令回報(bào)此消息。谷司令命令尚官昀守軍火庫(kù)里，新四軍守軍火庫(kù)外圍，還要把方哈兒調(diào)遠(yuǎn)。唐文遵用軍火抵押炒金融的收入少了很多，郭添翼勸他小心為上，并且稟告了尚官昀把守余杭軍火庫(kù)的事，唐文遵大怒，找谷司令請(qǐng)戰(zhàn)想要搶占軍火庫(kù)。
谷司令同意他協(xié)防余杭軍火庫(kù)。唐文遵與尚官昀互看不順眼，事事都要較個(gè)高下，并且互相設(shè)防。日軍推進(jìn)，唐文遵與尚官昀都不出兵增援新四軍。日軍推進(jìn)到近處之后毫無(wú)動(dòng)靜，原來(lái)河野壽、鈴木已帶著一小隊(duì)順著地道已攻入軍火庫(kù)內(nèi)，唐文遵首先撤退還把八姨太丟在戰(zhàn)場(chǎng)。
電報(bào)室被日軍破壞，尚官昀也只能撤退，順便救了八姨太。日軍前后夾擊，新四軍苦戰(zhàn)，傷亡慘重，戴宗南也負(fù)傷了。幸有方哈兒帶兵來(lái)援，讓新四軍沒(méi)有全軍覆滅。余杭軍火庫(kù)淪陷，谷惟筠大罵唐文遵。尚官昀認(rèn)為新四軍主力大損，可以趁機(jī)進(jìn)攻他們，還可以把軍火庫(kù)淪陷的罪名轉(zhuǎn)嫁給新四軍。
方哈兒慰問(wèn)受傷的戴宗南，還把張星竹留在新四軍給戴宗南治療。酒井和河野壽因這次勝利，都得到了晉升。河野壽報(bào)告酒井，國(guó)民黨內(nèi)部也對(duì)方哈兒心存不滿，認(rèn)為不久方哈兒就會(huì)被撤職。方哈兒得知唐文遵、尚官昀與八姨太的事，決定利用此事引發(fā)唐文遵與尚官昀的矛盾，他慫恿八姨太去勾引尚官昀，還一定要提“皖南”。
