廖飛(柳云龍 飾)將卓越(李小冉 飾)安全送上了開往東林的火車，等到卓越的將是怎樣的冒險和命運呢？蘇聯和日本關東軍之間的情報戰(zhàn)如火如荼，捷普洛夫發(fā)送出來的假情報無時不刻在向日軍宣示“蘇軍將在東線布防作戰(zhàn)”的積極信息……瓦西里要求板垣派人接應他回國，板垣卻要求瓦西里去東線了解蘇軍布防的真實情況，瓦西里感覺自己被騙了暴跳如雷，但也只得向東線轉移。
黑木茨對廖飛幾番挑釁，廖飛決定對這個殺人惡魔不再回避而是還以顏色，兩人約定第二天來一次男人之間的大比武！惠子擔心廖飛不是黑木茨對手，苦勸廖飛放棄比武，被廖飛嚴辭拒絕。板垣勸女兒不要插手男人之間的事情。原來，廖飛和黑木茨的這場比賽已經被好大喜功的水野升格為憲兵隊和情報局之間的榮譽之戰(zhàn)，雙方都已經沒有退路了……化名為松板洋子的卓越在火車上結識了一個年輕的日本軍官。
原定的地下聯絡點“三江茶館”已經被日軍破壞，卓越轉而投奔東林鎮(zhèn)教堂，被米哈依神甫收留，邀請卓越在教會開辦的診所工作，卓越非常感激。
