叛逃到蘇聯的遲田(任澤巍 飾)很快便被蘇軍識破了身份，原來遲田只不過是板垣向蘇聯提供大量假情報的工具而已，蘇聯方面將計就計，又讓遲田攜帶蘇方假情報以交換俘虜的名義反派回來，此時的遲田已經是一名雙重間諜。沒想到，憲兵隊水田將軍并沒有輕易被遲田蒙騙，他要求遲田回到情報局以后瞞著板垣與自己配合，一方面源源不斷地向蘇聯提供假情報，一方面找出潛伏在情報局的“夜鶯”，遲田滿口答應。
回到情報局，遲田馬上轉而死心塌地投靠板垣，連板垣也對遲田的多變感到吃驚。金天一承受著非人的折磨虐待，瀕臨崩潰，誰都不知道他在酷刑下還能堅持多久。廖飛(柳云龍 飾)表面上不動聲色，內心卻陷入巨大的恐懼和焦慮之中，真高橋浩的詛咒象瘟神一樣在腦海中盤旋不去。
訊問進展如何、金天一會不會出賣自己、自己是否已經暴露…這些象宿命一樣的疑問，讓廖飛同時經歷著精神上的酷刑……日軍從金天一的鞋墊發(fā)現了新密碼系統(tǒng)并且成功破譯，當聽到正確的密碼警句時，金天一的防線終于被瓦解，他交代了自己身負的情報工作，但惟獨沒有泄露接頭人就是廖飛的秘密。
黑木茨告訴水野，當天收到“蛇”密報時在場的一共有六個人，其中三人中途外出，“夜鶯”一定就在這三個外出的人中間：中澤、遲田、高橋浩……相政委得到廖飛“金天一已經叛變”的情報，決定盡快讓廖飛撤退，卓越(李小冉 飾)自告奮勇去關東軍情報局通知廖飛，被相政委勸阻……
