廖飛(柳云龍 飾)在關(guān)東軍情報(bào)局檔案室翻閱日本間諜組織檔案，還是沒有發(fā)現(xiàn)關(guān)于“蛇”的蹤跡。黑木茨象一條對(duì)主子忠心耿耿的獵狗始終沒有放棄對(duì)廖飛和英英診所的女醫(yī)生（卓越(李小冉 飾)）的調(diào)查。眼看自己心愛的女人惠子和高橋浩越走越近，他提醒惠子要小心。
黑木茨對(duì)中澤嚴(yán)刑拷問。卓越被黑木茨秘密跟蹤到康西公館，處境危險(xiǎn)。廖飛和遲田(任澤巍 飾)一起在酒館里喝酒，遲田對(duì)中澤的遭遇既愧疚又害怕，流露出內(nèi)心強(qiáng)烈的厭戰(zhàn)情緒。廖飛從遲田口中了解到，最核心的情報(bào)人員的資料和聯(lián)系方式都鎖在板垣辦公室的密柜里。
恰在這時(shí)，黑木茨進(jìn)來，直截了當(dāng)?shù)刈穯柫物w和英英診所女醫(yī)生的關(guān)系，被廖飛周旋過去……惠子的生日宴會(huì)上，廖飛抓住一個(gè)短暫的時(shí)間差來到板垣辦公室復(fù)制了密柜里的資料， “蛇”的真實(shí)身份是一個(gè)叫瓦西里的蘇聯(lián)人！板垣要求廖飛和惠子盡快訂婚，廖飛無法拒絕。
蘇聯(lián)方面收到了“夜鶯”的緊急情報(bào)，“蛇”的身份確認(rèn)了！蘇聯(lián)特行局立刻對(duì)瓦西里實(shí)施秘密抓捕行動(dòng)，卻被瓦西里僥幸逃脫了……
