石原接到“蚊子”情報，立即派日軍大尉領兵出擊。眼見鬼子中計，鄭川(于洋 飾)卻沒有料到，狡猾的石原還同時派了特攻隊，欲置鄭川于死地。化裝成八路軍的日軍特攻隊通過宋鐵頭(劉金龍 飾)和陸曼云(王婉娟 飾)的防線，接近鄭川指揮部。此次戰(zhàn)役與石原打了個平手，鄭川決定變被動為主動，安排宋鐵頭打入敵人內部。
太岳縣舉行議員公選，宋雨田(孫茜 飾)的選票多過周福源，周福源十分光火。宋鐵頭打了周安邦，因此離開了八路軍。木村前往拜見石原，將八路軍騎兵隊隊長宋鐵頭叛逃的消息傳給了石原，石原讓清水親自去招降宋鐵頭。宋鐵頭組織了“大漢義軍”，與清水還有翻譯官紀群幾次交往后，發(fā)現(xiàn)紀群是可以策反之人。
黎英(黃薇 飾)發(fā)展張平虜、宋雨田加入了共產黨，常松林也主持了宋憨頭(陳平子 飾)和另外幾個戰(zhàn)士的入黨儀式。宋憨頭得知哥哥投敵，欲去沁縣將宋鐵頭拽回，被鄭川及時阻止。
