陸曼云(王婉娟 飾)帶萊特女士采訪閻錫山，話語中不難聽出，閻錫山已有投降之意。日軍根據(jù)情況制定“囚籠政策”，欲以此改變?nèi)A北戰(zhàn)局。日軍木村以“穆老板”的身份接觸周家大少爺周安邦，并將緊缺的物資配送給周記老店，一時間，周記老店人來人往。
八路軍戰(zhàn)士胡大喇叭前往周記老店購買篷布繩索，木村安插的陳協(xié)理派手下兩個伙計幫助送貨，借機打探到了獨立團駐地。日軍由兩個“送貨人”帶路，準備清晨偷襲獨立團。早起練功的胡大喇叭和兩個小戰(zhàn)士發(fā)現(xiàn)異常，吹響了緊急轉(zhuǎn)移號。
獨立團聞號聲緊急應(yīng)對，終于擺脫險境。惱怒的日軍將胡大喇叭和兩個小戰(zhàn)士團團圍住，三人壯烈犧牲。獨立團對敵特工作疏于防范之事，在師部遭到首長的批評，面對日軍的滲透政策，鄭川(于洋 飾)和黎英(黃薇 飾)想到了“請君入甕”一招。戰(zhàn)士黃豆子遇到了假扮成貨郎的日本奸細“蚊子”，鄭川讓黃豆子先穩(wěn)住對方，準備做個“大買賣”。
鄭川決定以自己的指揮部充當誘餌，讓部下常松林帶隊在郝莊外圍的山梁上設(shè)伏。
