被八路清剿的國(guó)民黨晉綏軍叛軍部下，深感忠孝(李健 飾)的智慧和人格魅力，堅(jiān)決要求加入八路，共同抗日。經(jīng)過討論，連部決定釋放國(guó)軍士兵，并讓他們自己選擇是否加入八路軍。晉綏軍張連長(zhǎng)被俘，非常慚愧自己的所作所為，忠孝一席為家為國(guó)的演講贏得了國(guó)軍士兵的喝彩，加入者紛紛云集。
不愿意留下的在張連長(zhǎng)帶領(lǐng)下一路敬禮告別，大家相約在抗日戰(zhàn)場(chǎng)上見。團(tuán)部得知忠孝全殲晉綏軍叛軍一個(gè)團(tuán)，異常激動(dòng)，團(tuán)長(zhǎng)自吹自己當(dāng)初沒有看錯(cuò)小書生，還盤算著將忠孝得到的戰(zhàn)利品收一些上來(lái)。政委笑稱，你這哪是八路軍，分明是土財(cái)主呀。
蒲陽(yáng)莊事件后，日軍開始關(guān)注上了忠孝，但是日軍的當(dāng)務(wù)之急是征集糧食。二民(楊佳音 飾)帶著運(yùn)糧隊(duì)氣勢(shì)高漲，沒想到日軍正埋伏在路兩邊，為了不讓糧食落入日軍，二民燒了運(yùn)糧車，撤回基地，日軍顆粒無(wú)收。團(tuán)長(zhǎng)來(lái)信要騾子，忠孝不好不給，但是他心里已經(jīng)下了主意，要去偷日軍的戰(zhàn)馬。
偽軍王連長(zhǎng)和日軍摔跤，故意放水，忍辱負(fù)重。士兵們對(duì)他故意放水有怨言，但是王連長(zhǎng)告訴大家不能盲目裝橫，那會(huì)自找苦吃的。表弟二民偷偷跑來(lái)找王連長(zhǎng)，企圖策反王連長(zhǎng)，而化裝成西裝革履的忠孝和大眼正在聚湘樓等著見王連長(zhǎng)。
在等待偽軍王連長(zhǎng)的過程中，大眼發(fā)出暗示，想把自己的民兵身份轉(zhuǎn)成正式八路，并且不計(jì)官的大小，能名正言順的干革命就行了。王連長(zhǎng)見到忠孝，氣氛一度緊張，幾次掏槍對(duì)準(zhǔn)忠孝。但忠孝以親切的話語(yǔ)以一番分析入理的話話讓王連長(zhǎng)放下了隔閡，他當(dāng)場(chǎng)與忠孝干杯，表態(tài)自己就是八路軍。
隨后，王連長(zhǎng)帶著忠孝來(lái)到了偽軍和鬼子的駐地。
