趙月(王樂君 飾)在山坡上與忠孝(李健 飾)聊天。告訴忠孝自己一直視他為弟弟，同時(shí)講述了自己和龐政委的往事，希望可以用這些家長里短的美好情感來打動(dòng)忠孝。趙月告訴忠孝日本人是可恨，但我們不僅要在武力上戰(zhàn)勝他們，還要在精神上戰(zhàn)勝他們，她鼓勵(lì)忠孝能夠樂觀快樂地生活，忠孝被趙月風(fēng)趣的話逗樂了，趙月問原來你會(huì)笑呀。
工作隊(duì)在進(jìn)發(fā)蒲陽莊途中趙月為戰(zhàn)友們唱起了山歌，不料被蒲陽莊民團(tuán)團(tuán)長陳大眼(張寧江 飾)截下，陳大眼說蒲陽莊的規(guī)矩是不許生人帶槍進(jìn)莊。趙月聞言與忠孝放下槍，隨陳大眼去拜會(huì)莊主。其余人在民團(tuán)其他人的看守下等在莊外。趙月和忠孝見到莊主，勸莊主允許八路軍進(jìn)駐蒲陽。
莊主表示只想一直保持中立，保全莊中人的性命。忠孝斥責(zé)莊主此種不作為的做法與漢奸無異。屋內(nèi)的氣氛頓時(shí)緊張了起來。月月指責(zé)莊主雖然聲稱是中立，但你們把中國軍隊(duì)關(guān)在山里，讓日本人使用鐵路線，這和漢奸有何區(qū)別。
莊主試探著問如果八路軍進(jìn)來，那必然招致日本鬼子來報(bào)復(fù)，你們?nèi)绾伪Ｐl(wèi)我們？趙月表示一定會(huì)全力保護(hù)的。此時(shí)在莊外，戰(zhàn)士們和民團(tuán)的團(tuán)員聊得火熱，民團(tuán)漸漸放松了戒備。戰(zhàn)士們趁機(jī)下了民團(tuán)的槍。莊內(nèi)，忠孝告訴莊主蒲陽莊早已不能置身事外，莊內(nèi)已經(jīng)混進(jìn)了日本人，莊主不信。
忠孝憑著自己超凡的觀察力發(fā)現(xiàn)了啞巴的破綻，揭穿了他日本人的真實(shí)身份。此時(shí)外面有人報(bào)告民團(tuán)被八路軍下了槍，莊主對(duì)八路軍的手段刮目相看。趙月提及忠孝就是親手屠了五鬼、斃了山田(彭濤 飾)的小書生，陳大眼聞言跪倒在忠孝腳下，口稱恩人。
原來陳大眼的親人都死在了山田的刀下。忠孝以此為例證明蒲陽莊保持中立不能真正保護(hù)自己和家人，說服莊主同意八路軍進(jìn)駐蒲陽莊。
