漢魁截住跟蹤的特務(wù)，得知老金是共產(chǎn)黨人，十分驚訝，陷入了深深的思考，不知自己該何去何從。秋詞聽(tīng)了小蓮(王藝凝 飾)的一番話，知道柴寶(高搏 飾)對(duì)自己用心良苦，決定和他同房，卻一心想著漢魁。第二天，秋詞下班回家，驚訝地看見(jiàn)父親坐在書房中。
原來(lái)徐懷菊(翟萬(wàn)臣 飾)并沒(méi)有死，他投的那口風(fēng)水井有一條密道，可以通到府外。這些年，徐懷菊一直在東北做鴉片生意，結(jié)識(shí)了許多日本的高官。在日本人的幫助下，他買到督察專員的官職，重返沂臨。為了擊垮漢魁，他故意留下遺囑，讓秋詞嫁給柴寶。
在如此殘酷和陰謀面前，秋詞悲憤難當(dāng)，與父親大吵一架后，來(lái)到寶月庵出家，卻意外地遇到香竹。這時(shí)的香竹已經(jīng)大徹大悟，她決定成全秋詞和漢魁，于是隱瞞了孩子，并告知漢魁酒中被下藥的真相。秋詞徹底失去了理智，她懷揣利刃，回家找父親和丈夫算帳。
秋詞欲殺柴寶，徐懷菊阻攔，秋詞棄刀而去，離家出走，到濟(jì)南尋找漢魁。老金和漢魁帶領(lǐng)工人和學(xué)生游行，請(qǐng)求政府出兵收復(fù)東北三省，被濟(jì)南守備司令部關(guān)進(jìn)監(jiān)獄。秋詞聽(tīng)到學(xué)生們談?wù)摯耸拢⒖腾s到司令部，不料馮師長(zhǎng)已將漢魁和老金驅(qū)逐出城，兩人擦肩而過(guò)。
漢魁接受老金的安排，回到老鷹崮，重新做起大當(dāng)家，維持地方秩序，保衛(wèi)家鄉(xiāng)安寧。因?yàn)闈h魁的回歸，季風(fēng)(任東霖 飾)和一槍準(zhǔn)等人都十分開(kāi)心，漢魁也發(fā)誓再也不會(huì)拋棄兄弟。而老糧臺(tái)又告訴了漢魁徐懷菊沒(méi)死的消息。
