漢魁等人發(fā)現蔡公時被殺后他們遇到青山少佐率領的一伙日軍，雙方交火。香竹身受重傷，季風(任東霖 飾)和一槍準、六指、九斤半(姚一奇 飾)斷后，漢魁帶著其他人躲進教堂，詹姆士把他們藏到地下室，并為香竹療傷。漢昇將似玉(劉釔彤 飾)接回家中養(yǎng)傷，二人卻因為各種原因意見相左。
因為差點殺了漢昇，季風愧對漢魁，獨自離開，昏倒在街頭，碰巧遇到曾經的師弟、現在已是共產黨員的吳政委。詹姆士送負傷的香竹去醫(yī)院，返回的路上被秋詞跟蹤。螳螂捕蟬，黃雀在后，柴寶(高搏 飾)跟著秋詞找到教堂。不多久，柴寶便帶青山少佐闖入教堂，看見找食物的小冬瓜，遂逼問漢魁下落。
小冬瓜守口如瓶，慘遭青山少佐殺害。秋詞痛罵青山少佐，柴寶急忙把青山少佐勸走。漢魁等人回來后，看到了小冬瓜的尸體，十分憤怒，秋詞也為此而自責。日軍發(fā)動對漢昇的攻擊，漢昇只好背水一戰(zhàn)，就在這時漢魁等人趕去幫忙，他們殺出一條血路，并救走漢昇、趙正(田牧宸 飾)和似玉。
在野外，漢昇引吸食嗎啡過度，毒癮發(fā)作，遭到漢魁的痛罵。漢昇無顏面對弟弟，帶著趙正和似玉連夜離開，回了沂臨老家。秋詞從戰(zhàn)場上回來后，徐懷菊(翟萬臣 飾)讓她住進日軍軍營，秋詞拒絕。漢魁知道漢昇離開的苦衷十分心痛，對弟兄們說以后不再有國軍和共軍的區(qū)別，唯一的目標就是殺鬼子，眾人同意。
