漢昇、趙正(田牧宸 飾)、張團長、劉團長為了張大帥的名聲和國家利益苦口婆心傳說張大帥去天津，最終得到大帥的同意。漢魁、季風(任東霖 飾)等人被困獄中，想要逃跑卻束手無策，沒想到這時季風拿出了一把匕首，提供了可能。秋詞為了擺脫父親的欲跳窗逃跑，卻摔傷了自己。
馮師長因為漢魁等人被日軍抓走一事找麻田理論，而徐懷菊(翟萬臣 飾)卻站到了日本人這邊，為他說話。徐懷菊逼迫王漢昇與日本人合作，王漢昇不同意，秋詞跑來請他出手救王漢魁(陳昭榮 飾)，王漢昇十分猶豫。王漢魁與季風等人成功逃回了北伐軍，孫副官受救命之恩，與漢魁和好。
徐懷菊以漢魁的性命作籌碼，逼漢昇與日軍聯手。漢昇不知漢魁已越獄逃走，只好用權宜之計，在談判桌上與麻田簽訂協議，氣走馮師長。張、劉兩位團長以為受到漢昇蒙騙，一怒之下，帶人投靠馮師長，漢昇的實力遭到極大削弱。
漢魁來到漢昇門前找他理論，并且責罵他是漢奸，趙正因為漢魁對漢昇的誤解十分憤怒，有提到了漢魁殺父弒兄的事，漢魁無力辯解，只好留下忠告獨自離開。蔣介石不想與日本人交惡，他派蔡公時到濟南與日方交涉，沒想到蔡公時在行車路途中被日本人打傷，而當時漢魁剛好路過，掏出手槍奮勇出手，幫了蔡公時一把，蔡公時十分感激。
麻田電話告知次日將襲擊北伐軍駐地，被秋詞偷聽。
